코아스, 100억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코아스는 재무구조 개선 및 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 코아스의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위한 전략적 결정으로 해석된다.

The big picture

코아스는 최근 경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 가구 업계 상황 속에서 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조를 개선하고, 확보된 자금을 신규 사업 투자 등에 활용하여 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 분석된다.

Details

• 발행 규모: 100억 원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 재무구조 개선 및 운영자금
• 사채 만기일: 2027년 9월 11일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환가액: 주당 4,293원
• 전환비율: 100% (전환 시 발행 주식 수: 2,329,373주)
• 전환청구기간: 2025년 9월 11일부터 2027년 8월 11일까지

By the numbers

• 발행금액: 100억 원
• 전환가능 주식 수: 최대 2,329,373주 (발행 주식 총수 대비 18.5%)
• 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다
• 매도청구권(Call Option) 행사 가능: 발행일로부터 1개월 후부터 12개월 동안, 각각 15억원씩 (총 30억원)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려했을 때, 코아스가 성공적으로 자금을 조달할 수 있을지 귀추가 주목된다."
• 가구업계 전문가: "코아스가 확보한 자금을 어떻게 활용하여 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보할지 주목된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 발행 조건 상세 (pp. 3-4): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등 상세 발행 조건
• 조기상환/매도청구권 관련 사항 (pp. 6-8): 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 행사 조건 및 절차 상세

Tags: #코아스 #전환사채 #자금조달 #재무구조개선 #운영자금

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.