코아스, 100억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코아스가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2027년 9월 11일이며, 표면이자율은 0.0%다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 주당 4,293원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 코아스가 운영자금을 확보하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 투자자들은 주식 전환을 통해 코아스의 성장에 따른 이익을 공유할 수 있는 기회를 얻게 된다.

The big picture

최근 국내 가구 시장은 경기 침체와 부동산 시장 불황으로 어려움을 겪고 있다. 코아스는 이러한 어려운 시장 상황 속에서도 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고자 하는 것으로 풀이된다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 100억 원
• 만기일: 2027년 9월 11일
• 표면이자율: 0.0%
• 전환 가능 주식: 기명식 보통주
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 주당 4,293원
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 11일 ~ 2027년 8월 11일
• 자금 사용 목적: 운영 자금

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 전환 가능 주식 수: 최대 2,329,373주
• 전환 후 지분 비율: 최대 18.5%
• 조기 상환 청구권(Put Option): 2025년 9월 11일부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도 청구권(Call Option): 2024년 10월 11일부터 2025년 9월 11일까지 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 코아스가 어려운 시장 상황 속에서도 성장에 대한 자신감을 보여주는 것"
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건이 투자자들에게 매력적이기 때문에 자금 조달은 성공적으로 이루어질 것으로 예상"

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 전환에 관한 사항 (pp. 2-3): 전환사채 발행 조건 및 전환 가격 결정 방법
• 옵션에 관한 사항 (pp. 5-7): 조기 상환 청구권 및 매도 청구권에 대한 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 조기 상환 청구권 및 매도 청구권 행사 방법

Tags: #코아스 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #주식 #KOSPI

Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.