코아스, 100억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코아스는 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2027년 9월 11일입니다. 전환에 따른 주식수는 2,329,373주로, 주식총수 대비 18.5%에 해당합니다.

Why it matters

코아스의 이번 전환사채 발행은 회사의 자금 조달 계획과 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사안입니다. 투자자들은 이번 결정이 회사의 재무狀況과 미래 성장 가능성에 미치는 영향을 면밀히 분석해야 합니다.

The big picture

코아스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 시설자금 및 운영자금으로 활용하여 사업 확장 및 경쟁력 강화에 나설 것으로 예상됩니다. 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 회사의 재무구조와 주식 가치에 미치는 영향이 달라질 수 있습니다.

Details

• 발행회사: (주)코아스
• 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 권면총액: 100억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2027년 9월 11일
• 전환비율: 100주당 4,293원
• 전환에 따라 발행할 주식의 종류: 주식회사 코아스 기명식 보통주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 2,329,373주
• 전환청구기간: 2025년 9월 11일부터 2027년 8월 11일까지

By the numbers

• 사채 발행 규모: 100억원
• 전환가액: 4,293원/주
• 전환 가능 주식 수: 2,329,373주
• 주식총수 대비 비율: 18.5%
• 표면이자율: 0.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "코아스의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있습니다."
• 코아스 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 시설자금 및 운영자금으로 활용하여 회사의 성장 동력을 강화하고 미래 성장을 위한 발판을 마련할 계획입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등 중요한 정보가 담겨 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-7): 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 보고서에 명시되지 않은 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다. 본 분석은 정보 제공의 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유로 해석되어서는 안 됩니다.