바이오프로테크, 11억 규모 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정

코넥스 상장기업 바이오프로테크가 운영자금 조달을 위해 메티스톤성장지원 사모투자합자회사를 대상으로 11억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

바이오프로테크의 이번 전환사채 발행은 연구개발 및 운영에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

바이오프로테크는 이번 투자 유치를 통해 신규 사업 추진 및 기존 사업 확장에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히, 전환사채 발행으로 확보한 자금은 R&D 투자 확대와 해외 시장 진출 등에 활용될 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 1,100,000,000원
• 발행 대상: 메티스톤성장지원 사모투자합자회사 (최대주주)
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기 이자율: 0.0% / 3.0%
• 사채 만기일: 2025년 7월 11일
• 전환가액: 3,150원
• 전환 청구 기간: 2020년 7월 11일 ~ 2025년 6월 11일
• 자금 사용 목적: 운영자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 11억 원으로, 이는 바이오프로테크의 2023년 말 자기자본 대비 약 16.14%에 해당하는 규모이다.
• 전환사채 발행 후 예상되는 부채비율은 약 57.54% 수준으로, 재무 건전성에 큰 영향은 없을 것으로 예상된다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바이오프로테크는 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발 및 사업 확장에 필요한 자금을 안정적으로 확보하게 되었다. 이를 통해 회사는 미래 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 높일 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 6-8): 전환 가격, 전환 청구 기간, 전환가액 조정 등 전환 사채의 주요 조건들을 확인할 수 있습니다.
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존에 발행된 전환사채 및 이번에 발행되는 전환사채를 포함한 전체 전환사채 현황을 파악할 수 있습니다.

Tags: #바이오프로테크 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #메티스톤성장지원 #사모투자합자회사

Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.