캐리, 전환사채 매수선택권 행사 무산... 행사가액 미납

코스닥 상장사 캐리의 제3자 배정 전환사채(CB) 매수선택권 행사가 무산되었다. 지정 행사자가 행사가액을 기한 내에 납부하지 못했기 때문이다.

Why it matters

이번 사건은 캐리의 자금 조달 계획에 차질을 빚게 되었다는 점에서 중요하다. 전환사채 발행은 기업에게 비교적 빠르고 간편한 자금 조달 방식인데, 이번 행사 무산으로 캐리는 다른 자금 조달 방안을 모색해야 하는 상황에 놓였다.

The big picture

최근 고금리, 경기 침체 우려 등으로 자본시장이 경색되면서 기업들의 자금 조달이 어려워지고 있다. 특히, 캐리와 같이 규모가 작은 중소기업들은 자금 조달에 더욱 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 이번 사건은 현재 자본시장의 어려움을 단적으로 보여주는 사례라고 할 수 있다.

Details

• 전환사채 발행: 캐리는 2022년 8월 29일 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행했다.
• 매수선택권 행사: 제3자인 주식회사 윌링스가 해당 전환사채에 대한 매수선택권을 행사했다.
• 행사가액 미납: 윌링스는 2024년 7월 12일까지 행사가액 잔금을 납부해야 했으나, 이를 이행하지 못했다.
• 행사 무산: 행사가액 미납으로 매수선택권 행사는 무산되었다.

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 100억 원
• 행사가액 미납 비율: 89%
• 전환가액: 주당 9,110원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자본시장 경색으로 투자심리가 위축되면서 전환사채 투자 수요가 감소하고 있다. 특히, 중소기업의 경우 재무 건전성에 대한 우려가 커 투자 유치에 더욱 어려움을 겪고 있다."
• 캐리 관계자: "행사가 무산되어 유감스럽다. 다만, 회사의 재무 건전성에는 큰 영향이 없을 것으로 예상된다. 다른 자금 조달 방안을 적극적으로 모색하여 경영 정상화에 최선을 다하겠다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 전환사채 매수선택권 행사 무산에 대한 요약 정보 제공
• 행사 내역 (p. 3): 전환사채 발행 조건, 행사가액, 행사 무산 사유 등 상세 정보 제공

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Disclaimer

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