아이에스이커머스, 39억 규모 전환사채 발행 결정

아이에스이커머스가 사업 다각화를 위해 (주)카본코리아 주식 취득 자금을 마련하고자 총 39억 9천만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 18일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이에스이커머스의 신규 사업 진출 및 사업 확장을 위한 자금 조달 목적을 가지고 있다. 이는 투자자들에게 회사의 성장 가능성과 미래 전략에 대한 정보를 제공한다.

The big picture

아이에스이커머스는 이번 전환사채 발행을 통해 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업을 영위하는 (주)카본코리아의 최대주주 지위를 확보하게 될 예정이다. 이는 기존 사업 영역과의 시너지 창출 가능성을 시사하며, 향후 아이에스이커머스의 사업 포트폴리오 확대 및 성장 전략에 대한 기대감을 높인다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 3,999,000,000원
• 발행 목적: 타법인 증권 취득자금 (주식회사 카본코리아)
• 표면이자율: 0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기이자율: 2.0%
• 만기일: 2027년 7월 18일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 2,810원/주
• 전환청구기간: 2025년 7월 18일 ~ 2027년 6월 18일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 경과 후 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 3,999,000,000원
• 전환가액: 2,810원/주
• 전환 가능 주식 수: 1,423,131주
• 기발행주식총수 대비 비율: 15.91%

What they’re saying

• 증권 전문가: "아이에스이커머스의 이번 전환사채 발행은 신규 사업 진출을 위한 발판을 마련했다는 점에서 긍정적입니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성 및 투자 자금 회수 가능성 등을 면밀히 검토해야 할 것입니다."
• 업계 관계자: "이산화탄소 포집 및 활용 기술은 탄소중립 시대의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 아이에스이커머스가 (주)카본코리아를 통해 관련 시장에 진출한다면 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 2-4): 전환 가격, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정 방식 등 전환 관련 세부 내용
• 조기상환청구권에 관한 사항 (p. 5): 조기상환 청구 가능 기간, 절차, 수익률 등 상세 정보
• 타법인 증권 취득자금 (p. 8): (주)카본코리아의 재무 정보 및 인수 가격 산정 근거

Tags: #아이에스이커머스 #전환사채 #사업다각화 #이산화탄소포집 #주식취득

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 실제 투자 결과는 예상과 다를 수 있습니다.