퀀텀온, 100억 규모 전환사채 발행 결정...재무구조 개선 노린다

(주)퀀텀온이 운영자금 조달을 위해 넥스트에라테크놀로지펀드를 대상으로 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 22일 공시했다. 이는 지난 3월 22일 공시된 내용을 정정한 것으로, 사채 만기일, 전환가액, 청약일 등 일부 내용이 변경되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 퀀텀온이 재무구조 개선을 위해 노력하고 있음을 보여준다. 특히 만기일을 연장하고, 조기상환청구권과 매도청구권을 부여함으로써 투자자들의 부담을 줄이고 투자 매력도를 높이려는 의도로 풀이된다.

The big picture

퀀텀온은 최근 재무구조 개선이 시급한 상황이다. 이번 전환사채 발행으로 단기 유동성을 확보하고 부채비율을 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 성공적으로 자금 조달에 성공한다면, 퀀텀온은 경영 정상화에 한 발짝 더 다가갈 수 있을 것이다.

Details

• 발행 대상: 넥스트에라테크놀로지펀드
• 발행 규모: 100억원
• 사채 만기일: 2027년 8월 20일 (기존 2027년 8월 1일)
• 표면/만기 이자율: 3%
• 전환가액: 1,392원 (기존 1,217원)
• 전환에 따라 발행할 주식수: 7,183,908주
• 전환청구기간: 2025년 8월 20일부터 2027년 7월 19일까지
• 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 행사 가능
• 발행회사 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 2025년 8월 20일까지 발행회사 또는 지정된 제3자가 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환가액: 1,392원
• 전환비율: 100%
• 전환 가능 주식 수: 7,183,908주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 26.26%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않은 점을 고려할 때, 퀀텀온이 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있을지 지켜봐야 할 것이다."
• 회계 전문가: "전환사채 발행은 부채비율 감소에는 긍정적이나, 향후 주식 전환 시 지분 희석 가능성도 염두에 둬야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고(보고) 사항과 문서의 목차를 확인할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-9): 전환사채 발행 조건, 전환가액, 전환청구 기간 등 주요 정보를 상세히 확인할 수 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 전환사채 발행 대상과 규모를 확인할 수 있습니다.

Tags: #퀀텀온 #전환사채 #재무구조개선 #투자유치 #넥스트에라테크놀로지펀드

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.