라이프시맨틱스, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

디지털헬스 전문 기업 라이프시맨틱스가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%이며, 만기일은 2027년 9월 20일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 라이프시맨틱스 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 1,924원으로 결정되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 라이프시맨틱스가 기존 사업 확장 및 신규 사업 추진에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행으로 조달된 자금은 연구개발 및 운영자금 등으로 활용될 예정이며, 이는 회사의 기술 경쟁력 강화 및 시장 지배력 확대에 기여할 것으로 보인다.

The big picture

디지털 헬스케어 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 라이프시맨틱스는 이 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 노력하고 있다. 이번 전환사채 발행은 회사가 미래 성장을 위한 발판을 마련하고, 시장 경쟁에서 우위를 점하기 위한 전략적 선택으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행대상: (주)플리트파트너스
• 자금 조달 목적:
  • 운영자금: 기존 사업 및 신규 사업 추진에 필요한 연구개발 및 기타 운영자금
• 전환가액 조정에 관한 사항: 본 전환사채는 시가 하락에 따른 전환가액 재조정 조건이 포함되어 있으며, 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 80%인 1,539원으로 설정되었다.
• 옵션:
  • 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 2025년 9월 20일부터 매 3개월마다 풋옵션 행사 가능
  • 매도청구권(Call Option): 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 2025년 9월 20일부터 2027년 6월 20일까지 매월 30일마다 콜옵션 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 만기일: 2027년 9월 20일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,924원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 라이프시맨틱스가 미래 성장을 위한 투자 재원을 확보했다는 점에서 긍정적이다. 특히, 풋옵션과 콜옵션 조건을 통해 투자자와 발행회사 모두에게 유리한 구조를 설계한 것으로 판단된다."
• 디지털헬스케어 전문가: "라이프시맨틱스는 이번 자금 조달을 통해 디지털 헬스케어 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 개인 건강 데이터 활용 플랫폼 사업 확장 및 신규 서비스 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 보인다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 제목 확인 가능
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정, 옵션 등 상세 내용 확인 가능

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Disclaimer

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