라이프시맨틱스, 200억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

라이프시맨틱스는 기존 사업 및 신규 사업 추진 자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 23일 공시했다. 이번 전환사채는 만기일인 2027년 9월 20일까지 보유할 경우 연 5%의 이자를 지급받는다. 또한, 사채권자는 발행일로부터 12개월 후부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 갖는다. 반대로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 2025년 9월 20일부터 만기 1년 전까지 매월 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(콜옵션)를 갖는다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 라이프시맨틱스가 공격적인 투자를 통해 사업 확장에 나서겠다는 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 특히 조기상환청구권과 매도청구권 부여를 통해 투자자와 발행회사 모두에게 유리한 조건을 제시했다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

디지털 헬스케어 시장의 성장과 함께 라이프시맨틱스의 사업 영역 확대 및 실적 개선 여부에 관심이 집중되고 있다. 이번 자금 조달을 통해 라이프시맨틱스는 연구개발 및 신규 사업 투자를 확대하고, 시장 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상된다.

Details

• 발행회사: 주식회사 라이프시맨틱스
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행금액: 200억원
• 만기일: 2027년 9월 20일
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환가액: 1,924원
• 전환비율: 100% (1주당 1주 배정)
• 전환청구기간: 2025년 9월 20일 ~ 2027년 8월 20일

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 전환가능 주식 수: 10,395,010주
• 발행 후 예상 시가총액: 약 36,662,017,000원 (기존 발행주식총수 + 전환가능주식수 * 전환가액)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "라이프시맨틱스의 이번 전환사채 발행은 성장성이 높은 디지털 헬스케어 시장을 선점하기 위한 발판을 마련했다는 점에서 긍정적이다."
• IT업계 전문가: "이번 투자 유치를 통해 라이프시맨틱스가 인공지능, 빅데이터 기술 기반의 차세대 디지털 헬스케어 서비스 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 2): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-5): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간, 전환가액 조정에 대한 상세 정보
• 조기상환청구권(Put Option) (pp. 6-7): 조기상환 청구 가능 시점, 청구 금액, 청구 절차 등에 대한 설명
• 매도청구권(Call option) (pp. 7-8): 매도청구권 행사 가능 시점, 행사 방법, 매매 금액 등에 대한 설명

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.