큐리옥스바이오시스템즈, 200억 규모 전환사채 발행 결정

큐리옥스바이오시스템즈(주)는 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 23일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 큐리옥스바이오시스템즈가 신제품 마케팅 및 연구개발 등 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적으로 진행되었다. 특히 만기 이자율 0.0%로 이자 부 burden을 최소화하면서 자금 조달에 성공했다는 점에서 의 significance가 크다.

The big picture

큐리옥스바이오시스템즈는 이번 자금 조달을 통해 신제품 출시와 시장 경쟁력 강화에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히 전환사채 발행 조건에 포함된 콜옵션과 풋옵션 조항은 향후 주가 흐름에 따라 회사와 투자자 모두에게 전략적인 선택지를 제공할 수 있다.

Details

• 발행규모: 200억원
• 사채만기일: 2029년 7월 26일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환가액: 발행일 전일을 기준으로 산정된 주가를 기반으로 결정, 최저 조정가액은 29,890원
• 전환청구기간: 2025년 7월 27일 ~ 2029년 6월 26일

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 만기이자율: 0.0%
• 전환가능 주식 수: 최대 468,384주
• 주식총수 대비 비율: 최대 5.51%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "큐리옥스바이오시스템즈가 저금 environment에서도 투자자들의 관심을 받으며 성공적으로 자금을 조달했다. 이는 회사의 성장 가능성을 시장에서 인정받았다는 의미다."
• 바이오 업계 전문가: "최근 바이오 시장의 성장세와 더불어 큐리옥스바이오시스템즈의 기술력과 경쟁력이 주목받고 있다. 이번 자금 조달은 회사가 한 단계 도약하는 발판이 될 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 (발행일, 만기일, 이자율, 전환가액 등)
• p. 3: 전환에 관한 사항 (전환비율, 전환가액 결정방법, 전환청구기간)
• pp. 5-6: 투자판단 참고사항 (인수인의 조기상환청구권, 발행회사의 매도청구권)
• p. 7: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (투자자 정보)

Tags: #큐리옥스바이오시스템즈 #전환사채 #자금조달 #바이오 #신제품개발

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 유일한 근거로 활용되어서는 안 됩니다. 실제 투자 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정해야 합니다. 본 요약은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유를 포함하지 않습니다.