엑스큐어, 80억원 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

엑스큐어가 운영자금 조달을 위해 80억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 1.0%, 만기이자율 1.0%이며, 만기일은 2027년 9월 25일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 엑스큐어 기명식 보통주 1,514,004주이며, 이는 발행 주식 총수 대비 20.55%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엑스큐어가 공격적인 투자를 통해 사업 확장에 나설 것이라는 신호로 해석될 수 있다. 특히, 전환사채 발행 자금 중 일부는 타법인 증권 취득에 사용될 예정이어서, 향후 엑스큐어의 사업 다각화 전략에도 관심이 집중된다.

The big picture

최근 엑스큐어는 신규 사업 진출 및 경쟁력 강화를 위해 활발한 투자 활동을 펼치고 있다. 이번 전환사채 발행 역시 이러한 기조의 연장선으로, 엑스큐어가 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다.

Details

• 발행규모: 80억원
• 발행금리: 표면이자율 1.0%, 만기이자율 1.0%
• 만기일: 2027년 9월 25일
• 전환가능기간: 2025년 9월 25일 ~ 2027년 8월 25일
• 전환가액: 5,284원
• 전환비율: 100%
• 전환에 따라 발행될 주식: 엑스큐어 기명식 보통주 1,514,004주
• 발행 주식 총수 대비 비율: 20.55%
• 납입일: 2024년 9월 25일
• 발행방법: 사모

By the numbers

• 80억원: 이번에 발행되는 전환사채의 총액
• 1.0%: 표면이자율 및 만기이자율
• 1,514,004주: 전환사채 전환 시 발행될 주식 수
• 20.55%: 전환사채 전환 시 발행 주식 총수 대비 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 엑스큐어가 신성장 동력 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여주는 사례다. 특히 전환사채 발행 자금 중 일부를 타법인 증권 취득에 활용할 예정이라는 점에서, 향후 엑스큐어의 사업 다각화 전략에 주목할 필요가 있다."
• 엑스큐어 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 재원으로 활용될 예정이다. 앞으로도 엑스큐어는 미래 성장 동력 확보를 위해 다양한 전략적 투자를 지속적으로 추진해 나갈 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 이 문서가 "정정신고"임을 명시
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-9): 전환사채 발행 조건 및 일정 등 세부 정보 제공
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존에 발행된 전환사채 현황 및 이번 발행과의 관계 설명

Tags: #엑스큐어 #전환사채 #투자유치 #사업확장 #타법인증권취득

Disclaimer

본 답변은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 엑스큐어의 공식 입장과 다를 수 있습니다. 투자는 개인의 판단이며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.