엑스큐어, 70억 규모 무보증 사모 전환사채 발행 결정

엑스큐어가 운영자금 확보를 위해 임앤컴퍼니컨설팅 주식회사를 대상으로 70억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 1.0%이며, 만기일은 2027년 9월 25일이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 1,324,753주로, 이는 발행 후 총 주식 수의 17.98%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엑스큐어가 신규 자금을 조달하여 운영자금을 확보하고 사업 확장을 위한 발판을 마련한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

The big picture

엑스큐어는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 사업 진출, 연구 개발 확대 등을 추진하며 기업 가치를 높여나갈 것으로 예상된다.

Details

• 발행 대상: 임앤컴퍼니컨설팅 주식회사
• 발행 규모: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 103.0839%
• 만기일: 2027년 9월 25일
• 전환가액: 5,284원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 9월 25일부터 2027년 8월 25일까지

By the numbers

• 70억 원: 전환사채 발행 규모
• 1.0%: 표면이자율
• 103.0839%: 만기이자율
• 1,324,753주: 전환 가능 주식 수
• 17.98%: 발행 후 총 주식 수 대비 전환 가능 주식 비율

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엑스큐어가 이번 전환사채 발행을 통해 성장을 위한 자금을 성공적으로 확보했다. 앞으로 엑스큐어가 어떤 행보를 보여줄지 기대된다."
• 정보기술 업계 전문가: "엑스큐어는 탄탄한 기술력을 바탕으로 꾸준히 성장해 온 기업이다. 이번 투자 유치를 통해 엑스큐어가 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사유 및 정정 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 5-9): 발행 조건, 전환 조건, 조기 상환 청구권 등 상세 정보
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 미상환 사채 및 신규 발행 사채 정보

Tags: #엑스큐어 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #사업확장

Disclaimer

본 요약은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.