티앤알바이오팹, 70억 규모 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 결정

티앤알바이오팹은 운영자금 확보를 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 1.0%, 만기이자율 1.0%이며, 만기일은 2029년 8월 5일이다.

Why it matters

티앤알바이오팹의 이번 자금 조달은 연구개발 및 해외 시장 진출 등 미래 성장 동력 확보에 사용될 예정이다. 이는 투자자들에게 회사의 성장 가능성을 보여주는 동시에, 투자 심리에 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

티앤알바이오팹은 3D 바이오프린팅 기술을 기반으로 바이오 의약품을 개발하는 회사이다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 연구개발 역량 강화 및 글로벌 시장 경쟁력 확보에 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 대상: 비티씨아이제1호 2021벤처투자조합, 데일리스노우볼바이오헬스케어펀드2호
• 발행 목적: 운영자금 (원재료 매입, 매입채무 상환, 임금 지급, 해외시장 진출 관 련 비용)
• 전환가액: 6,258원
• 전환청구기간: 2025년 8월 5일 ~ 2029년 7월 5일
• 풋옵션(Put Option) 행사 가능: 발행일로부터 1.5년 후부터 매 3개월마다 가능
• 콜옵션(Call Option) 행사 가능: 발행일로부터 1년 후부터 1.5년까지 매 3개월마다 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 만기일: 2029년 8월 5일
• 전환가능 주식수: 1,118,568주
• 기발행주식총수 대비 비율: 20.27%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 티앤알바이오팹의 전환사채 발행은 최근 바이오 업계에 대한 투자 심리 위축에도 불구하고, 회사의 성장 가능성을 인정받은 결과로 보인다."
• 바이오 업계 전문가: "티앤알바이오팹은 3D 바이오프린팅 기술 분야에서 선두적인 기업으로, 이번 자금 조달을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행 결정의 개요를 간략하게 보여줍니다.
• 세부 내용 (pp. 6-14): 전환사채 발행 조건, 전환가액 조정 방식, 풋/콜옵션 행사 방법 등 자세한 내용을 담고 있습니다.

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Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.