에스지이, 250억원 규모 전환사채 발행 결정

에스지이가 운영자금 및 시설자금 조달을 위해 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에스지이가 우크라이나 아스콘 공장 생산설비 증설 및 운영자금 확보를 위해 진행되는 것으로, 향후 사업 확장 및 실적에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다.

The big picture

에스지이는 최근 아스콘 수요 증가에 발맞춰 생산설비 증설을 추진하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 우크라이나 현지 공장 증설에 투입되어 향후 해외 시장 진출 확대에 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 250억원
• 이자율: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 별도 지급 없음
• 만기일: 2027년 7월 29일
• 전환가액: 2,241원
• 전환청구기간: 2025년 7월 29일 ~ 2027년 6월 29일
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 150억원
  • 시설자금: 100억원 (우크라이나 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 250억원
• 전환가액: 2,241원
• 전환 가능 주식 수: 약 1,115만주 (전체 주식의 약 10.90%)
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 0.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설 경기 침체 우려에도 불구하고 에스지이가 해외 시장 진출을 통해 성장 동력을 확보하려는 의지가 엿보인다."
• 경제 연구소 연구원: "우크라이나 재건 사업 참여 기회 등을 고려하면 이번 투자는 긍정적인 결과를 가져올 수 있을 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 대한 상세 정보 제공
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-8): 조기상환청구권, 매도청구권에 대한 상세 정보 제공

Tags: #에스지이 #전환사채 #발행결정 #운영자금 #시설자금 #우크라이나 #아스콘 #해외진출

Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 문서에 명시되지 않은 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 투자는 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.