씨에스윈드, 446억 규모 신종교환사채 발행 결정

씨에스윈드가 자회사 운영자금 지원을 위해 키움증권을 대상으로 446억원 규모의 신종교환사채 발행을 결정했다. 이번 사채는 만기일이 2054년 7월 31일이며, 표면이자율은 발행 후 3년까지는 0%, 이후에는 매년 재산정된다. 만기보장수익률은 발행 후 3년까지는 0%, 이후에는 매년 재산정된다.

Why it matters

이번 신종교환사채 발행은 씨에스윈드가 장기적인 자금 조달을 통해 자회사의 안정적인 운영을 지원하고, 동시에 재무 건전성을 확보하려는 전략으로 해석된다.

The big picture

최근 글로벌 풍력 시장의 성장세에 힘입어 씨에스윈드는 공격적인 투자를 통해 생산능력 확대와 시장 점유율 확대를 노리고 있다. 이번 자금 조달은 이러한 성장 전략을 뒷받침할 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 445억 5,241만 6,100원
• 만기일: 2054년 7월 31일
• 표면이자율:
  • 발행 후 3년까지: 0%
  • 발행 후 4년: 5.0%
  • 발행 후 5년: 6.0%
  • 그 이후: 직전 년도 표면금리에 1.0%p 가산
• 만기보장수익률:
  • 발행 후 3년까지: 0%
  • 발행 후 4년: 연복리 8.0%
  • 발행 후 5년: 연복리 9.0%
  • 그 이후: 직전 년도 만기보장수익률에 1.0%p 가산
• 교환 대상: 씨에스윈드 주식회사 발행 기명식 보통주
• 교환 가액: 발행일 전일부터 소급하여 산정된 가액에 20% 할증
• 교환 청구 기간: 2024년 8월 7일부터 2054년 6월 30일까지

By the numbers

• 446억원: 신종교환사채 발행 규모
• 2054년: 만기 연도
• 3년: 표면이자율 및 만기보장수익률 0% 적용 기간
• 5.0%~: 표면이자율 (발행 후 4년부터)
• 8.0%~: 만기보장수익률 (발행 후 4년부터)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 씨에스윈드가 장기 자금을 저금리로 조달하면서 자회사에 대한 안정적인 지원 기반을 마련했다.
• 풍력업계 전문가: 글로벌 풍력 시장 확대에 따라 씨에스윈드의 공격적인 투자가 예상되는 가운데, 이번 자금 조달이 성장 동력을 더욱 강화할 것으로 전망된다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 발행 결정 내용 요약
• 교환사채권 발행 결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 이자 지급, 교환 조건 등 세부 내용
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 사채 발행 대상 및 금액

Tags: #씨에스윈드 #신종교환사채 #자회사투자 #풍력에너지 #장기자금조달

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 투자 참고용으로만 활용되어야 하며 실제 투자 결정 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.