씨에스윈드, 30년 만기 교환사채 446억원 발행 결정

씨에스윈드는 자회사 운영자금 지원을 위해 키움증권을 대상으로 446억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했습니다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 씨에스윈드가 자회사에 대한 투자를 확대하고, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 움직임으로 해석될 수 있습니다. 특히, 이번 사채는 만기가 30년으로 매우 길게 설정되었다는 점에서, 씨에스윈드의 장기적인 사업 전략과 밀접한 관련이 있을 것으로 예상됩니다.

The big picture

최근 글로벌 경기 불확실성 속에서 풍력발전 시장은 급성장하고 있습니다. 씨에스윈드는 이러한 시장 변화에 발맞춰 생산 능력 확대와 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 이번 교환사채 발행은 이러한 투자 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.

Details

• 발행 대상: 키움증권 주식회사
• 발행 규모: 44,552,416,100원
• 사채 만기일: 2054년 7월 31일 (30년 만기)
• 표면이자율:
  • 발행 후 3년까지: 0.0%
  • 발행 후 4년부터: 직전 연도 표면금리에 1.0%p 가산
• 만기보장수익률:
  • 발행 후 3년까지: 0.0%
  • 발행 후 4년부터: 직전 연도 만기보장수익률에 1.0%p 가산
• 교환 대상 주식: 발행회사 보통주식 741,922주 (최초 교환가액 기준)
• 교환가액: 60,050원 (교환가액 조정 가능)
• 교환청구기간: 2024년 8월 7일 ~ 2054년 6월 30일

By the numbers

• 발행 규모: 446억원
• 만기: 30년
• 표면이자율: 최대 연 10% 이상 (발행 후 4년부터 매년 1%p씩 증가)
• 교환 대상 주식 수: 741,922주
• 교환가액: 60,050원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 교환사채 발행으로 씨에스윈드는 자회사에 대한 안정적인 투자 재원을 확보하게 됐다. 특히, 장기 만기와 교환권 부여를 통해 투자 유치에 성공했다는 점에서 긍정적으로 평가된다."
• 풍력 에너지 전문가: "글로벌 풍력발전 시장의 성장세에 힘입어 씨에스윈드의 사업 전망도 밝다. 이번 투자 유치는 씨에스윈드가 미래 성장을 위한 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다."

Key pages

• p. 2: 사채의 종류, 발행 규모, 이자 지급 방법, 이자 지급 유예 가능 여부, 이자율 조정 조건 등
• p. 3: 표면이자율, 만기보장수익률, 만기일, 원금 상환 방법, 중도 상환 가능 시점 및 조건 등
• p. 5: 교환 대상 주식, 교환 가액, 교환 비율, 교환 가액 조정, 교환 청구 기간, 교환 효력 발생 시기 등

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Disclaimer

본 문서는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.