스킨앤스킨, 20억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 스킨앤스킨은 운영자금 조달을 위해 티에프솔루션(주)를 대상으로 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 29일 공시했다.

Why it matters

스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 구조와 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획은 투자자들이 주목해야 할 부분이다.

The big picture

스킨앤스킨은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 사업 운영에 필요한 운영자금으로 사용할 계획이다. 이는 현재 스킨앤스킨이 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위해 자금 조달이 필요한 상황임을 시사한다.

Details

• 발행 대상: 티에프솔루션(주)
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 2,000,000,000원
• 표면/만기 이자율: 1.0% / 6.0% (3개월 복리)
• 만기일: 2027년 8월 30일
• 전환가액: 1,134원 (발행 후 1년간 전환권 행사 금지)
• 전환에 따른 발행 주식 수: 1,763,668주
• 자금 사용 목적: 운영자금 (사업 운영)

By the numbers

• 발행금액: 20억원
• 전환가액: 1,134원
• 전환비율: 100%
• 잠재적 주식 발행 비율: 4.97%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨이 이번 전환사채 발행을 통해 단기적인 자금 유동성을 확보하고, 사업 확장에 나설 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 사업 운영에 필요한 운영자금으로 사용될 예정이며, 이는 회사의 성장과 주주 가치 제고에 기여할 것이다."

Key pages

• p.1: 목차
• p.2: 주요사항보고서 개요
• p.3: 전환사채권 발행 결정의 주요 내용 (발행 조건, 자금 사용 목적 등)
• pp. 4-6: 전환사채권 발행 조건 세부 사항 (전환가액 조정, 옵션 등)
• pp. 7-8: 사채 발행 대상 및 자금 사용 계획

Tags: #스킨앤스킨 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #코스닥

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.