스킨앤스킨, 70억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 스킨앤스킨이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 29일 공시했다.

Why it matters

스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 자금 조달을 통해 사업 운영에 필요한 자금을 확보하고, 향후 성장 동력을 마련하기 위한 목적으로 풀이된다. 특히 전환사채 발행 조건에 포함된 조기상환청구권과 매도청구권은 투자자와 발행회사 모두에게 유리하게 작용할 수 있는 요인으로 주목된다.

The big picture

스킨앤스킨은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 기반으로 사업 확장에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 특히 전환사채에 포함된 옵션 조항들은 투자자들에게 투자금 회수에 대한 안전장치를 제공하면서 동시에 회사에게는 장기적인 성장을 위한 자금 조달 기회를 제공한다는 점에서 긍정적인 평가를 받을 수 있다.

Details

• 발행 조건:

  • 발행 금액: 70억원
  • 표면이자율: 연 1.0% (3개월 복리)
  • 만기이자율: 연 6.0%
  • 만기일: 2027년 9월 30일
  • 전환가액: 1,134원
  • 전환비율: 100%
  • 전환청구기간: 2025년 9월 30일 ~ 2027년 8월 30일
  • 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 행사 가능, 연 1.0% 수익률(3개월 복리)
  • 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 행사 가능, 발행금액의 최대 40%까지 매도 가능

• 자금 사용 목적: 운영자금

• 발행 대상: (주)토마토투자자문

By the numbers

• 발행금액: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 1,134원
• 전환비율: 100%
• 조기상환 수익률: 1.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨이 조기상환청구권과 매도청구권을 통해 투자자들의 투자 안전성을 높였다는 점은 긍정적이다. 다만, 향후 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 주가 흐름에 변수로 작용할 수 있다."
• 스킨앤스킨 관계자: "이번 자금 조달을 통해 안정적인 재무 구조를 확보하고, 신규 사업 추진 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 계획이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요 및 발행 조건
• p. 5: 조기상환청구권 및 매도청구권 세부 내용
• p. 6: 발행회사의 매도청구권 행사 방법 및 매매가액
• p. 7: 발행 대상 및 자금 사용 목적

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 또한, 전문가들의 의견은 예상일 뿐이며 실제와 다를 수 있습니다.