스킨앤스킨, 20억 규모 전환사채 발행 결정...성장 동력 확보 나서

코스닥 상장 화학제품 제조업체 스킨앤스킨이 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 스킨앤스킨이 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

스킨앤스킨은 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채에 5.0%의 높은 금리와 매도청구권(Call Option)을 부여함으로써 투자자들의 관심을 끌고 있다.

Details

• 발행금액: 20억원
• 이자율: 표면이자율 1.0%, 만기이자율 6.0% (3개월 복리)
• 만기일: 2027년 8월 30일
• 전환가액: 1,134원
• 전환청구기간: 2025년 8월 30일 ~ 2027년 7월 30일
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률(YTP) 5.0%(3개월 복리)
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 1년간 행사 가능, 매 3개월마다 행사 가능, 권면총액의 67% 한도

By the numbers

• 발행금액: 20억원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 1,134원
• 조기상환수익률(YTP): 5.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 성장 가능성이 높은 기업에 대한 투자 기회를 제공한다는 점에서 긍정적이다. 특히, 높은 금리와 콜옵션 부여는 투자자들에게 매력적인 조건이다."
• 스킨앤스킨 관계자: "이번에 조달된 자금은 회사의 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 투자에 사용될 예정이다. 투자자들의 기대에 부응하는 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 6-11): 발행 조건, 전환 조건, 옵션 내용, 자금 사용 목적 등 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 10): 조기상환청구권, 매도청구권 등 투자자가 반드시 확인해야 할 중요 정보

Tags: #스킨앤스킨 #전환사채 #투자유치 #성장동력 #코스닥

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 참고하시기 바랍니다. 또한, 미래 예측 정보는 불확실성을 내포하고 있으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다.