스킨앤스킨, 70억 규모 전환사채 발행 결정... 성장 재원 마련

코스닥 상장 화학제품 제조업체 스킨앤스킨이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

Why it matters

스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획은 투자자들의 주요 관심사다.

The big picture

스킨앤스킨은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 회사 운영에 필요한 자금으로 활용할 계획이다. 이는 스킨앤스킨이 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 자금 조달에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다.

Details

• 발행 대상: (주)토마토투자자문
• 발행 금액: 70억 원
• 표면이자율: 연 1.0% (3개월 복리)
• 만기이자율: 연 6.0%
• 사채만기일: 2027년 9월 30일
• 전환가액: 1,134원 (액면가 미만 시 액면가로 조정)
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 9월 30일 ~ 2027년 8월 30일
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 5.0% (3개월 복리)
• 매도청구권 (Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 1년간 매 3개월마다 행사 가능, 최대 권면총액의 40%까지 매도 청구 가능, 매매가액은 사채 발행일부터 매매대금 지급 전일까지 연 5.0% (3개월 복리) 이율 적용

By the numbers

• 7,000,000,000원: 전환사채 발행 금액
• 1.0%: 표면이자율
• 6.0%: 만기이자율
• 1,134원: 전환가액
• 2025년 9월 30일: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 가능일
• 2027년 9월 30일: 사채만기일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 최근 시장 상황을 고려했을 때 비교적 유리한 조건으로 이루어졌다. 성공적인 자금 조달을 통해 회사가 계획하는 사업 확장에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상된다."
• 경쟁업체 관계자: "스킨앤스킨의 공격적인 투자 행보가 주목된다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 어떤 분야에 집중 투자를 진행할지 예의주시할 필요가 있다."

Key pages

• p. 1: 정정 사항 요약. 전환사채 발행 금액이 기존 774억 원에서 583억 원으로 정정됨.
• pp. 6-7: 전환사채 발행 조건 상세 정보. 전환가액, 전환청구기간, 옵션 등 중요 정보 포함.
• p. 9: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건.

Tags: #스킨앤스킨 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #코스닥

Disclaimer

위 답변은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.