제주맥주, 200억 규모 전환사채 발행 결정

제주맥주가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했습니다. 이번 CB 발행에는 수옹투자조합이 참여하며, 전환가액은 주식병합 등을 고려하여 조정될 예정입니다. 사채권자는 2025년 8월 30일부터 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.

Why it matters

이번 CB 발행은 제주맥주의 재무 건전성과 향후 성장 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. CB 발행을 통해 확보한 자금은 운영자금으로 활용될 예정이며, 이는 제주맥주의 사업 확장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상됩니다.

The big picture

제주맥주는 최근 수년간 꾸준한 성장세를 보여왔지만, 수익성 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 이번 CB 발행은 이러한 어려움을 타개하고 재무 구조를 개선하기 위한 노력의 일환으로 해석됩니다.

Details

• 발행규모: 200억원
• 발행대상: 수옹투자조합
• 사채만기일: 2027년 8월 30일
• 표면이자율: 0.0% (만기이자율 9.3806%)
• 전환가액: 6,475원 (주식병합 등을 고려하여 조정 가능)
• 전환청구기간: 2025년 8월 30일 ~ 2027년 7월 30일
• 조기상환 청구 가능일: 2025년 8월 30일 이후 매 3개월마다

By the numbers

• 200억원: 이번에 발행되는 CB의 총액
• 6,475원: CB의 전환가액 (변동 가능)
• 25.99%: CB 전환 시 발행되는 주식 수가 기존 주식 수에 차지하는 비율
• 2025년 8월 30일: 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 첫 번째 날짜

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 CB 발행은 제주맥주가 시장의 불확실성 속에서도 성장을 위한 자금을 성공적으로 조달했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 전환가액 조정 가능성과 조기상환 청구 권리 등 투자자에게 불리한 조건들도 존재하기 때문에 투자 시 신중한 판단이 필요하다."

Key pages

• p. 1: CB 발행 결정 개요
• pp. 8-10: CB 발행 조건 상세 정보
• p. 11: 조기상환청구권 관련 정보

Tags: #제주맥주 #CB발행 #운영자금 #전환사채 #투자

Disclaimer

위 답변은 제공된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등을 통해 직접 확인하시기 바랍니다.