(주)율호, (주)네오버스 인수 자금 조달 위해 60억 규모 전환사채 발행

(주)율호는 소프트웨어 자문 및 개발 업체인 (주)네오버스 인수를 위한 계약금 지급을 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 31일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 율호가 네오버스 인수를 위한 자금을 조달하는 방식으로, 성공적인 인수를 통해 사업 확장 및 시장 경쟁력 강화를 노리는 중요한 행보로 해석된다.

The big picture

율호는 이번 네오버스 인수를 통해 기존 사업과의 시너지를 창출하고, 소프트웨어 자문 및 개발 분야에서 시장 지배력을 확대하려는 전략을 갖고 있는 것으로 분석된다.

Details

• 발행회사: (주)율호
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 6,000,000,000원 (60억원)
• 만기일: 2029년 8월 12일
• 이자율: 표면이자율 0%, 만기이자율 4%
• 전환가액: 2,006원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
• 전환 가능 기간: 2025년 8월 12일부터 2029년 7월 12일까지
• 납입일: 2024년 8월 12일
• 전환사채 인수자: (주)네오버스

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 60억원
• 전환가액: 2,006원
• 전환 가능 주식 수: 2,991,026주
• 주식 총수 대비 비율: 4.15%

What they’re saying

• 업계 전문가: "이번 인수는 율호가 소프트웨어 분야에서 선두적인 위치를 확고히 하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 특히 네오버스가 보유한 기술력과 율호의 기존 사업 간의 시너지 효과가 기대됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 율호의 이번 전환사채 발행이 성공적으로 마무리되어 네오버스 인수가 원활하게 진행될지 주목하고 있습니다. 인수 후 통합 과정과 사업 성과에 따라 율호의 주가에도 영향을 미칠 것으로 보입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 전환에 관한 사항 (pp. 10-12): 전환가액, 전환기간, 전환가액 조정에 대한 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 13-14): 발행회사의 기한 이익 상실 사유 등
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 15): 전환사채 인수자인 (주)네오버스 정보
• 조달자금의 구체적 사용목적 (p. 17): 전환사채 발행 목적인 (주)네오버스 인수 관련 정보

Tags: #율호 #네오버스 #전환사채 #인수합병 #소프트웨어 #투자 #주식 #코스닥

Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 추가적인 정보나 정황에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.