오스테오닉, 49억 규모 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행 결정

오스테오닉이 운영자금 확보를 위해 엔에치투자증권 주식회사를 대상으로 약 49억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 오스테오닉이 Sports medicine 및 Spine 제품 라인업 추가 개발 등 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것이다.

The big picture

오스테오닉은 이번 교환사채 발행으로 확보된 자금을 통해 Sports medicine 및 Spine 분야에서의 경쟁력을 강화하고 시장 지배력을 확대하려는 것으로 보인다.

Details

• 발행일: 2024년 8월 9일
• 만기일: 2027년 8월 9일 (3년 만기)
• 발행금액: 4,974,120,052원
• 표면이자율: 0.0% (무이자)
• 교환 대상: (주)오스테오닉 기명식 보통주
• 교환 가액: 5,786원 (발행일 전 거래량 가중산술평균주가 등을 고려하여 산정)

By the numbers

• 발행금액: 49억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기: 3년
• 교환가액: 5,786원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "오스테오닉은 이번 자금 조달을 통해 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 교환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 오스테오닉 관계자: "이번 교환사채 발행을 통해 확보된 자금은 Sports medicine 및 Spine 제품 라인업 확대 및 연구개발 투자에 사용될 예정이다. 이를 통해 회사는 지속적인 성장을 이루어낼 것이다."

Key pages

• p. 2: 교환사채 발행 조건 (발행금액, 이자율, 만기, 교환가액 등)
• p. 3: 교환가액 조정에 관한 사항
• p. 4: 조달자금의 구체적 사용 목적

Tags: #오스테오닉 #교환사채 #자금조달 #Sportsmedicine #Spine #주식 #투자

Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.