웨스트라이즈, 150억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

(주)웨스트라이즈는 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 7일 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 3.0%이며, 만기일은 2027년 12월 6일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 4,258,943주로, 주식 총수 대비 11.66%에 해당한다. 전환청구기간은 2025년 12월 6일부터 2027년 11월 6일까지다.

Why it matters

웨스트라이즈의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 대한 시장의 평가를 가늠할 수 있는 척도가 될 수 있다는 점에서 중요합니다. 특히, 사모 방식으로 진행되는 만큼 투자자들의 면밀한 분석과 회사의 향후 사업 전략에 대한 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.

The big picture

웨스트라이즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영 자금으로 활용하여 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 특히, 전환사채 발행 조건에 포함된 전환가액 조정 조항 등을 고려할 때, 회사는 주가 상승에 대한 기대감을 내비치고 있으며, 이를 통해 주주 가치 제고를 목표로 하고 있는 것으로 판단됩니다.

Details

• 발행규모: 150억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 3.0%
• 만기일: 2027년 12월 6일
• 전환가능 주식수: 4,258,943주 (주식 총수 대비 11.66%)
• 전환청구기간: 2025년 12월 6일 ~ 2027년 11월 6일
• 자 funds: 운영자금

By the numbers

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 웨스트라이즈의 이번 전환사채 발행은 최근 시장 상황을 고려할 때 성공적인 자금 조달로 평가될 수 있습니다. 특히, 사모 방식을 통해 자금 조달의 안정성을 확보하면서도, 투자자들에게는 향후 주가 상승에 따른 이익 실현 가능성을 제공했다는 점에서 긍정적입니다.
• 회사 관계자: 이번 자금 조달을 통해 확보된 자금은 회사의 성장 동력 확보를 위한 투자에 활용될 예정입니다. 웨스트라이즈는 앞으로도 적극적인 투자와 사업 다각화를 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것입니다.

Key pages

• p. 1: 정정 신고(보고) 내용 요약 및 정정 사유
• p. 5: 전환사채 발행 결정의 주요 내용 (발행 조건, 자금 사용 목적 등)
• p. 6: 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 7: 사채권자의 조기상환청구권 관련 내용
• p. 8: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적
• p. 10: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

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Disclaimer

본 답변은 제공된 문서 정보를 바탕으로 작성되었으며, 추가 정보 확인 없이 투자를 결정하는 것은 위험할 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 내용을 충분히 검토하시기 바랍니다.