클리노믹스, 100억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장 바이오 기업 클리노믹스가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8월 7일 공시했다.

Why it matters

클리노믹스의 이번 전환사채 발행은 자금 조달을 통한 사업 확장 및 신규 사업 추진에 대한 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있다. 특히 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주가에 미치는 영향이 클 것으로 예상되어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

바이오 업계는 지속적인 연구 개발과 투자가 필요한 분야로, 클리노믹스 역시 이러한 자금 조달을 통해 미래 성장 동력을 확보하고자 하는 것으로 풀이된다. 다만, 전환사채 발행은 주식 전환에 따른 주식 가치 희석 가능성도 내포하고 있어, 투자자들은 향후 주가 변동 가능성에 유의해야 한다.

Details

• 발행 규모: 100억 원
• 발행 조건: 표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 만기일 2027년 9월 30일
• 전환가액: 1,294원 (2024년 8월 6일 종가 기준, 향후 주가 변동에 따라 조정 가능)
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 30일부터 2027년 8월 31일까지
• 자금 사용 목적: 운영자금 및 타법인 증권 취득자금
• 주요 투자자: 제노투자조합2호 (특수관계인, 발행금액 100억 원)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 100억 원
• 전환가액: 1,294원
• 전환 가능 주식 수: 약 773만 주 (전환가액 기준)
• 발행 후 예상되는 총 주식 수: 약 4,661만 주 (기존 발행 주식 수 + 전환 가능 주식 수)
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 약 17.2%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "클리노믹스의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 확보 차원으로 해석된다. 다만 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성과 향후 시장 상황에 따른 주가 변동 가능성 등을 고려해야 한다."
• 바이오 업계 전문가: "클리노믹스는 최근 바이오 업계의 투자 위축에도 불구하고 미래 성장 동력 확보를 위해 적극적인 행보를 보이고 있다. 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 추진 및 연구 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 목차 확인
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-8): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 조건 등 세부 정보 확인

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Disclaimer

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