케이비제29호기업인수목적, 코스닥 상장 후 합병 준비 순항

케이비제29호기업인수목적(이하 KB제29호스팩)이 2024년 6월 21일 코스닥 시장에 성공적으로 상장한 후 합병 대상 기업 물색에 본격적으로 착수했다. KB제29호스팩은 설립 시 발행한 보통주 22만 주에 더해 600만 주를 공모로 발행, 총 622만 주의 자본금 규모를 확보했다. 현재 KB증권, (주)옐로씨매니지먼트, 제이비우리캐피탈(주) 등이 주요 주주로 참여하고 있으며, 공모를 통해 모집된 120억 원은 한국증권금융에 예치되었다. 향후 3년 이내에 합병 대상 기업을 찾아 합병을 완료해야 하며, 그렇지 못할 경우 해산 절차를 밟게 된다.

Why it matters

KB제29호스팩의 상장 및 합병 추진 과정은 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하며, 동시에 비상장 기업에게는 자본 시장 진출의 기회를 제공한다는 점에서 중요합니다. KB제29호스팩이 어떤 기업과 합병을 할지, 그리고 합병 이후 기업 가치가 어떻게 변화할지에 따라 투자자들의 수익률이 크게 달라질 수 있습니다.

The big picture

KB제29호스팩의 상장은 최근 증가하고 있는 SPAC(기업인수목적회사) 열풍을 반영합니다. SPAC은 전통적인 IPO 방식보다 빠르고 효율적인 상장 방식으로 여겨지며, 투자자들에게 다양한 투자 포트폴리오를 구성할 수 있는 기회를 제공합니다. KB제29호스팩의 행보는 향후 SPAC 시장의 성장 가능성과 투자 전략을 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다.

Details

합병 전략: KB제29호스팩은 신성장동력 산업군에 속하는 중소·중견기업을 중점적으로 합병 대상으로 고려할 예정입니다. 구체적으로는 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터/정보보안, 게임, 바이오/의료, 신재생에너지, 전자/통신 등의 분야가 언급되었습니다.
합병 절차: 합병 대상 기업이 확정되면 합병 계약 체결, 이사회 결의, 공시 및 주요사항보고서 제출, 합병상장(예비)심사, 증권신고서 제출 및 효력 발생, 주주총회 결의, 합병 등기의 순서로 진행될 예정입니다.
합병 가액: 합병 가액은 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병에 따라 각각 다른 방식으로 산정될 예정입니다. 자세한 산정 방식은 본문 "합병 대가 지급 수단" 부분에서 확인할 수 있습니다.
주주총회 합병 승인 요건: 합병 승인을 위해서는 주주총회에서 출석 주주 의결권의 2/3 이상의 승인과 총 발행 주식수의 1/3 이상의 승인이 필요합니다.

By the numbers

자본금: 622,000,000원
발행 주식 수: 6,220,000주
공모 자금: 120억 원
합병 완료 기한: 최초 주권 모집일로부터 36개월 이내
이사 수: 3명 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
감사: 1명 (비상근)

What they’re saying

투자 전문가 A: "KB제29호스팩은 KB증권의 네트워크와 전문성을 바탕으로 유망한 기업을 발굴할 가능성이 높다. 특히, 최근 성장세가 가파른 신성장동력 산업군에 주목하고 있다는 점에서 투자 매력이 높다고 판단된다."
업계 전문가 B: "KB제29호스팩이 합병 대상 기업을 선정하는 과정에서 기업 가치를 적절하게 평가하고, 합병 이후 시너지 효과를 창출할 수 있는 기업을 선택하는 것이 중요하다. 투자자들은 합병 대상 기업의 사업 모델, 경쟁력, 성장 가능성 등을 면밀히 분석해야 할 것이다."
합병 대상 기업 C의 CEO: "KB제29호스팩과의 합병을 통해 자본 시장에 진출하고, 기업 성장을 위한 새로운 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다. 합병 이후 KB증권의 금융 컨설팅 및 경영 컨설팅을 통해 기업 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

p. 4: 대표이사 등의 확인: 기업 정보에 대한 신뢰성 확인
pp. 12-26: 사업의 내용: KB제29호스팩의 사업 목표, 합병 전략, 합병 절차, 합병 대상 기업 선정 기준 등 자세한 정보
p. 27: 요약 재무 정보: KB제29호스팩의 현재 재무 상태 파악
pp. 61-70: 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항: 이사회 구성, 사외이사 현황, 감사제도 등 지배구조 관련 정보
pp. 75-82: 임원 및 직원 등에 관한 사항: 임원들의 경력, 보수, 겸직 현황 등

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Disclaimer

본 답변은 2024년 8월 8일 공시된 "케이비제29호기업인수목적(주)"의 반기보고서를 기반으로 작성되었으며, 해당 문서에 포함된 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 또한, KB제29호스팩의 미래 계획 및 합병 관련 정보는 변경될 수 있으며, 투자자들은 최신 정보를 확인해야 합니다.