KS인더스트리, 제3자배정 유상증자 통해 22억원 조달 결정

KS인더스트리는 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달을 위해 루시아 신기술조합 제303호와 여미정에게 총 2,251,238주의 상환전환우선주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 납입일은 2024년 8월 29일이며, 이를 통해 약 22억 원의 자금을 조달할 예정이다.

Why it matters

이번 유상증자 결정은 KS인더스트리가 시설투자, 운영자금 확보, 채무상환 등 경영상 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 회사의 재무구조 개선 및 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 전환권 행사 시 최대주주 변경 가능성도 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

KS인더스트리는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 확장 및 경쟁력 강화에 나설 것으로 예상된다. 이는 곧 회사의 기업 가치 상승과 주주가치 제고로 이어질 수 있다. 다만, 제3자배정 방식으로 진행되는 만큼 기존 주주들의 지 dilution 가능성과 투자자들의 신뢰 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

Details

• 발행 주식 종류: 상환전환우선주
• 발행 주식 수: 2,251,238주
• 납입일: 2024년 8월 29일
• 예상 조달 자금: 약 22억 원
• 제3자배정 대상: 루시아 신기술조합 제303호, 여미정
• 자금 사용 목적: 회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금

By the numbers

• 발행 주식 수: 2,251,238주
• 1주당 발행가액: 2,221원
• 총 조달 자금: 약 22억 원
• 전환 비율: 1:1 (우선주 1주당 보통주 1주)
• 존속기간: 발행일로부터 10년

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "KS인더스트리가 이번 유상증자를 통해 필요한 자금을 적기에 조달하고, 계획된 사업을 차질 없이 추진할 수 있을 것으로 예대된다. 다만, 제3자배정 방식으로 진행되는 만큼 주주가치 희석 우려를 해소하고, 투자자들에게 투명하게 정보를 제공하는 것이 중요하다."
• KS인더스트리 관계자: "이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 발판이 될 것이다. 앞으로도 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 2: 정정 사항
• pp. 3-7: 유상증자 관련 정관 근거
• pp. 7-9: 상환전환우선주 관련 세부 내용 (상환조건, 전환조건, 존속기간 등)
• p. 10: 신주 발행가액 산정 근거
• p. 14: 제3자배정 근거 및 목적
• p. 15: 제3자배정 대상자 선정 경위 및 배정 내역

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Disclaimer

위 답변은 2024년 8월 9일에 공시된 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정에 앞서 투자자는 해당 문서 및 관련 정보를 직접 확인해야 합니다. 본 답변은 투자 조언이 아니며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.