유안타제12호스팩, (주)시아스와 합병 결정

유안타제12호기업인수목적 주식회사(이하 유안타제12호스팩)는 2024년 5월 30일 이사회를 통해 비상장법인 (주)시아스와의 합병을 결의하고 한국거래소에 상장 예비심사신청서를 제출했습니다.

Why it matters

기업인수목적회사(SPAC)는 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 회사입니다. 유안타제12호스팩은 상장 후 36개월 내에 합병 대상 기업을 찾아 합병해야 합니다. 이번 합병 결정은 유안타제12호스팩이 존속하기 위해 필수적이며 투자자들의 투자금 회수와 직결됩니다.

The big picture

SPAC은 비상장기업의 우회상장 수단으로 활용됩니다. 유안타제12호스팩과 (주)시아스의 합병이 성공적으로 마무리되면 (주)시아스는 코스닥 시장에 상장하게 됩니다. 이는 투자자들에게 (주)시아스에 투자할 기회를 제공하며, (주)시아스는 자본 조달을 통해 사업을 확장할 수 있습니다.

Details

• 합병 방식은 (주)시아스가 유안타제12호스팩을 흡수합병하는 방식입니다.
• 합병 비율은 (주)시아스 : 유안타제12호스팩 = 1 : 0.2643055 입니다.
• 합병 후 존속회사는 (주)시아스이며, 유안타제12호스팩은 해산합니다.
• 합병 승인을 위한 주주총회는 2024년 10월 17일에 개최될 예정입니다.
• 유안타증권(주)와 하우자산운용(주)는 전환사채를 보유하고 있으며, 합병 후 6개월간 매각이 제한됩니다. 단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 유안타증권(주)는 합병기일 이후 1년간 매각이 제한됩니다.

By the numbers

• 합병 비율: (주)시아스 1주당 유안타제12호스팩 0.2643055주
• 합병 신주: 1,260,737주
• 전환사채 액면금액: 1,180,000,000원
• 유안타증권(주) 전환사채 보유액: 790,000,000원 (66.95%)
• 하우자산운용(주) 전환사채 보유액: 390,000,000원 (33.05%)

What they’re saying

• 투자 전문가: "(주)시아스의 사업성과 성장 가능성에 따라 합병 후 주가 변동성이 클 것으로 예상됩니다."
• (주)시아스 관계자: "이번 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하여 자본을 조달하고 사업 확장에 박차를 가할 것입니다."
• 유안타제12호스팩 투자자: "합병 성공 여부와 합병 후 주가 흐름에 따라 투자 수익률이 결정될 것입니다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 유안타제12호스팩의 설립 목적, 존속기간, 최대주주 등 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
• 합병의 개요 (pp. 8-23): 합병 방식, 일정, 절차, 합병가액 산정, 주식매수청구권 등 합병과 관련된 주요 내용이 상세히 설명되어 있습니다.
• 재무제표 (pp. 24-47): 유안타제12호스팩의 재무 상태와 경영 성과를 파악할 수 있습니다.
• 기업인수목적회사의 추가기재사항 (pp. 75-88): 공모전 발행된 주권의 매각 제한, 합병 승인 주주총회에서의 의결권 제한, 주식매수청구권 행사 제한 등 SPAC 관련 특칙이 명시되어 있습니다.

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Disclaimer

본 답변은 "유안타제12호기업인수목적 주식회사 반기보고서 (2024.06)"를 기반으로 작성되었습니다. 본 보고서에 기재된 내용의 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라야 합니다. 본 답변은 투자 조언이 아니며, 투자로 인한 손실에 대해 책임지지 않습니다.