엠젠솔루션, 60억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장 기업 엠젠솔루션이 운영자금 조달을 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엠젠솔루션의 재무 건전성과 향후 사업 확장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 자금 조달 목적과 사용 계획, 전환사채 발행 조건 등은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 된다.

The big picture

엠젠솔루션은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 ICT 사업부문의 정보통신공사대금, AI 연구개발비, 전자전기사업부문 원부자재 구매 등 운영자금으로 사용할 계획이다. 이는 엠젠솔루션이 주력 사업 분야의 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행규모: 60억원
  • 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
  • 이자 지급: 매 3개월 후급 (표면이율 4%, 만기이자율 109.5118% 보장)
  • 만기일: 2027년 8월 13일
  • 전환가액: 1,472원 (전환비율 100%, 전환가능 주식수 4,076,086주)
  • 전환청구기간: 2025년 8월 13일부터 2027년 7월 12일까지
• 자금 사용 목적: ICT사업부문 정보통신공사대금, AI 연구개발비, 전자전기사업부문 원부자재 구매 등 운영자금
• 특이 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put Option)를 보유하며, 조기상환율은 최초 103.0453%에서 시작하여 점차 증가.

By the numbers

• 발행금액: 6,000,000,000원
• 표면이율: 4%
• 만기이자율: 109.5118%
• 전환가액: 1,472원
• 전환비율: 100%
• 전환가능 주식수: 4,076,086주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: “엠젠솔루션이 저금리 시대에 비교적 높은 이자율을 보 guaranteed하는 조건으로 자금 조달에 성공했다는 점은 긍정적이다. 다만 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있다.”
• IT 업계 전문가: “확보된 자금을 AI 연구개발에 투자한다는 계획은 긍정적이나, 구체적인 사업 계획과 성과를 보여주는 것이 중요하다.”

Key pages

• p. 3: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 이율, 만기일, 전환가액 등)
• p. 5: 전환가액 조정 조
• pp. 6-7: 조기상환 청구권 (Put Option) 행사 조건 및 일정

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 본 요약은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.