교보12호스팩, 알에프시스템즈와 합병 이사회 결의

교보12호기업인수목적 주식회사(이하 교보12호스팩)는 2024년 4월 8일 이사회를 통해 알에프시스템즈 주식회사와의 합병을 결의했다. 합병 비율은 1:0.3070310이며, 합병 기일은 2024년 10월 1일로 예정되어 있다. 교보12호스팩은 합병 완료 시 소멸되며, 알에프시스템즈는 존속법인으로 남게 된다.

Why it matters

이번 합병은 교보12호스팩 투자자들에게 알에프시스템즈라는 유망 기업에 투자할 기회를 제공한다는 점에서 중요하다. 또한, 알에프시스템즈는 교보12호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장되어 자금 조달 및 기업 인지도 향상 등의 효과를 기대할 수 있다.

The big picture

국내 증시에 SPAC 상장이 활발해짐에 따라, 유망 비상장 기업들의 상장 통로가 다변화되고 있다. 이번 합병은 이러한 추세를 반영하는 사례이며, 향후 더 많은 SPAC 합병 사례가 등장할 것으로 예상된다.

Details

• 합병 당사회사: 교보12호스팩(피합병법인), 알에프시스템즈 주식회사(합병법인)
• 합병 비율: 1:0.3070310
• 합병 기일: 2024년 10월 1일
• 합병 후 존속법인: 알에프시스템즈 주식회사
• 알에프시스템즈 주요 사업: RF/Microwave 부품 및 Sub-system 제조, 위성통신 지상국 시스템 구축
• 합병 주요 일정: 2024년 7월 29일 주주확정기준일, 2024년 8월 28일 주주총회, 2024년 10월 2일 합병등기 예정

By the numbers

• 교보12호스팩 자산총액: 142억원 (2023년 12월 31일 기준)
• 알에프시스템즈 자산총액: 485억원 (2023년 12월 31일 기준)
• 교보12호스팩 발행주식수: 5,980,000주
• 알에프시스템즈 발행주식수: 10,623,655주
• 합병 후 예상 발행주식수: 약 13,874,000주

What they’re saying

• 투자 전문가: "알에프시스템즈는 RF/Microwave 부품 및 위성통신 지상국 시스템 구축 분야에서 탄탄한 기술력을 보유한 기업으로, 향후 성장 가능성이 높다. 이번 합병을 통해 코스닥 시장에 상장함으로써 더 큰 도약을 위한 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대된다."
• 업계 관계자: "국내 위성통신 시장은 정부의 적극적인 투자와 민간 기업의 참여 확대로 빠르게 성장하고 있다. 알에프시스템즈는 이러한 시장 성장의 수혜를 입을 가능성이 높으며, 교보12호스팩과의 합병을 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 교보12호스팩의 설립 목적, 상장 현황, 합병 계획 등 기본 정보 확인
• 합병 개요 (pp. 7-12): 합병 방식, 일정, 대상 회사 선정 기준, 합병가액 산정 방식 등 세부 내용 확인
• 합병 당사회사의 개요 및 합병 주요 일정 (pp. 54-55): 알에프시스템즈 개요 및 합병 관련 주요 일정 확인

Tags: #교보12호스팩 #알에프시스템즈 #합병 #SPAC #코스닥 #상장 #위성통신

Disclaimer

본 답변은 교보12호스팩이 공시한 반기보고서를 바탕으로 작성되었으며, 답변 내용의 정확성을 100% 보장할 수는 없습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.