엔솔바이오사이언스, 15억 규모 전환사채 발행 결정

코넥스 상장 바이오 기업 엔솔바이오사이언스가 운영자금 조달을 위해 15억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

엔솔바이오사이언스의 이번 전환사채 발행은 자금 조달을 통한 연구개발 및 운영 자금 확보 목적으로, 향후 기업 성장에 중요한 발판이 될 것으로 예상된다.

The big picture

엔솔바이오사이언스는 이번 전환사채 발행을 통해 코넥스 시장 상장 이후 유가증권시장 또는 코스닥 시장으로 이전 상장을 위한 준비와 함께 신약 개발 등 사업 확장에 박차를 가할 것으로 보인다.

Details

• 발행 규모: 15억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 마그나 GREEN 펀드
• 표면이자율: 0.00% (만기일시상환)
• 만기이자율: 5.00%
• 만기일: 2029년 8월 27일
• 전환가액: 5,830원 (액면가 500원, 전환비율 100%)
• 전환청구기간: 2025년 8월 27일 ~ 2029년 7월 27일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후 (2026년 8월 27일부터) 매 3개월마다 행사 가능
• 매수청구권(콜옵션): 발행일로부터 12개월 후 (2025년 8월 27일부터) 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 1,500,000,000원
• 전환가액: 5,830원
• 전환 가능 주식 수: 257,289주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 6.64%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔솔바이오사이언스의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과로 해석된다. 앞으로 연구개발에 더욱 집중하여 기업 가치를 높이는 데 주력할 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "자금 조달을 통해 엔솔바이오사이언스가 개발 중인 신약 후보물질의 임상 진행에 속도가 붙을 것으로 보인다. 향후 임상 결과에 따라 기술이전 가능성도 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-7): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환 및 콜옵션 조건 등 세부 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 8): 기존 발행된 전환사채 현황 및 이번 발행으로 인한 변동 사항

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Disclaimer

본 분석은 공개된 주요사항보고서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.