키움제7호스팩, (주)에스엠씨지와 합병 결정

키움제7호기업인수목적 주식회사(이하 키움제7호스팩)는 2024년 7월 16일 이사회 결의를 통해 비상장 법인인 (주)에스엠씨지와 합병 계약을 체결했습니다. 합병 비율은 1:0.610687이며, 합병 후 존속 법인은 (주)에스엠씨지가 되고 키움제7호스팩은 소멸됩니다. (주)에스엠씨지는 합병을 통해 코스닥 시장에 상장되는 효과를 누리게 됩니다.

Why it matters

이번 합병은 키움제7호스팩 투자자들에게 투자금 회수 기회를 제공하고, (주)에스엠씨지에게는 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달 및 기업 인지도 향상의 기회를 제공한다는 점에서 중요합니다.

The big picture

기업인수목적회사(SPAC)는 기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금으로 비상장 기업을 인수합병(M&A)하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. SPAC 합병은 비상장 기업에게는 전통적인 IPO보다 빠르고 간편하게 상장할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자들에게는 새로운 투자처를 제공합니다. 이번 합병은 최근 활발해지고 있는 SPAC 시장의 트렌드를 반영하는 사례입니다.

Details

합병 방법: 흡수합병 ((주)에스엠씨지가 키움제7호스팩을 흡수합병)
합병 목적:
- 지속적 성장을 위한 투자 재원 확보
- 브랜드 가치 제고
- 우수 인력 확보
- 고객 및 주주 가치 증대
- 종업원의 애사심 고취
- 원활한 자금 조달
합병 비율: (주)에스엠씨지 : 키움제7호기업인수목적(주) = 1: 0.610687
합병 완료 후 최대주주: 최승호 (지분율 30.14%, 전환사채 전환 후 28.80%)

By the numbers

합병 비율: 1:0.610687
합병가액: (주)에스엠씨지 3,275원, 키움제7호스팩 2,000원
예상 합병 등기일: 2025년 1월 2일
예상 신주 상장일: 2025년 1월 9일

What they’re saying

(주)에스엠씨지 관계자: "이번 합병을 통해 코스닥 시장에 성공적으로 상장하고, 이를 발판 삼아 글로벌 기업으로 도약할 것입니다."
키움제7호스팩 관계자: "투자자들에게 합리적인 수익을 제공하고, (주)에스엠씨지의 성장에 기여할 수 있도록 합병 절차를 차질 없이 진행할 것입니다."
증권업계 전문가: "이번 합병은 SPAC 시장의 성장세를 보여주는 사례이며, 향후 SPAC 합병을 통한 상장이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다."

Key pages

개요 (p. 3): 키움제7호스팩의 설립 목적, 존속 기간 등 기본 정보
합병 결정 (pp. 6-12): (주)에스엠씨지와의 합병 결정, 합병 방법, 합병 비율, 합병 일정 등 합병 관련 주요 정보
합병대상회사 선정기준 (pp. 17-21): 키움제7호스팩이 합병대상으로 고려하는 산업군 및 제외되는 회사에 대한 정보
재무 정보 (pp. 43-67): 키움제7호스팩의 재무 상태 및 경영 성과
이사회 구성 및 운영 (pp. 70-76): 키움제7호스팩의 이사회 구성, 운영, 사외이사 활동 등 지배구조 관련 정보

Tags: #키움제7호스팩 #에스엠씨지 #SPAC #합병 #코스닥상장

Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 본 분석과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.