스타코링크, 54억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 스타코링크가 신규 사업 진출 자금 확보를 위해 유콘파트너스(주)와 (주)투비소프트를 대상으로 총 53억 9061만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다.

Why it matters

스타코링크의 이번 전환사채 발행은 신규 사업 진출을 위한 자금 조달과 동시에, 전환사채 발행 대상 기업들의 지분을 확보함으로써 사업 시너지를 창출하려는 전략으로 풀이된다.

The big picture

스타코링크는 이번 전환사채 발행을 통해 경영 컨설팅 및 시스템 소프트웨어 개발 사업에 진출, 사업 다각화를 꾀하는 동시에, 투자 유치를 통해 재무 건전성을 확보하려는 의도로 해석된다.

Details

• 발행 대상: 유콘파트너스(주), (주)투비소프트
• 발행 금액: 총 5,390,616,000원 (유콘파트너스 32억 4561만원, 투비소프트 21억 4500만원)
• 사채 만기일: 2027년 8월 14일
• 표면/만기 이자율: 0.0% / 106.1678%
• 전환 비율: 100% (전환 시 발행되는 주식 수: 4,667,200주)
• 전환 가액: 1,155원
• 자금 사용 목적: 타법인 주식 취득 (스타코(주))

By the numbers

• 발행금액: 5,390,616,000원
• 전환가액: 1,155원/주
• 전환가능 주식수: 4,667,200주
• 전환 후 지분율: 약 14.99%
• 조기상환청구권: 발행일로부터 2년 후부터 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스타코링크의 이번 전환사채 발행은 신규 사업 진출을 위한 자금 확보와 동시에 전략적 파트너십을 구축하려는 의도로 해석된다. 다만, 전환사채 발행 이후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다."
• 스타코링크 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 사업 추진을 위한 투자 자금으로 사용될 예정이며, 전략적 투자자들과의 협력을 통해 사업 시너지를 극대화할 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 개요 및 자금 조달 목적
• p. 3: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등)
• p. 5: 조기상환청구권 관련 세부 내용
• pp. 6-7: 전환사채 발행 대상 법인 정보 (유콘파트너스, 투비소프트)
• p. 9: 타법인 주식 취득 목적 및 대상 기업 (스타코(주)) 재무 정보

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Disclaimer

본 답변은 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 내용을 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 권유 또는 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.