티에스넥스젠, 50억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

코스닥 상장사 티에스넥스젠이 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다.

Why it matters

티에스넥스젠의 이번 자금 조달은 향후 사업 확장 및 운영에 필요한 자금을 확보하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 전환사채 발행 이후 비교적 빠른 시일 내에 이루어진 자금 조달이라는 점에서 시장의 주목을 받고 있다.

The big picture

티에스넥스젠은 최근 공격적인 투자와 사업 확장을 통해 성장을 도모하고 있다. 이번 신주인수권부사채 발행은 이러한 기조를 이어가기 위한 자금 확보 전략의 일환으로 해석된다. 다만, 부채 비율 증가 가능성은 투자자들이 유의해야 할 부분이다.

Details

• 발행규모: 50억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행목적: 운영자금
• 표면이자율: 연 1.0%
• 만기이자율: 연 2.0%
• 사채만기일: 2027년 10월 1일
• 신주인수권 행사기간: 2025년 10월 1일 ~ 2027년 9월 1일
• 발행대상: 다형벨류투자 1호조합

By the numbers

• 발행금액: 5,000,000,000원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 신주인수권 행사가격: 508원
• 행사 가능 주식수: 9,842,519주
• 주식총수 대비 발행할 주식 비율: 7.02%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "티에스넥스젠의 이번 신주인수권부사채 발행은 성장성을 담보로 비교적 낮은 금리로 자금을 조달했다는 점에서 긍정적이다."
• 일부 투자자: "최근 전환사채 발행에 이어 추가적인 자금 조달은 재무 건전성에 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 존재한다."

Key pages

• p. 2: 회사 개요 및 보고서 작성 정보
• p. 3: 신주인수권부사채 발행 조건
• p. 5: 매도청구권 및 조기상환청구권 관련 내용
• p. 6: 사채 발행 대상 및 자금 사용 목적
• p. 7: 미상환 주권 관련 사채권 정보

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Disclaimer

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