티에스넥스젠, 50억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

코스닥 상장사 티에스넥스젠이 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 밝혔다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 티에스넥스젠의 재무 건전성 및 향후 사업 확장에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 사채에 포함된 매도청구권 및 조기상환청구권 조항은 투자자와 발행회사 모두에게 유의미한 요소로 작용할 전망이다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 원자재 매입 등 운영 자금으로 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 주력할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 개요: 50억원 규모, 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 목적: 운영자금 확보 (원자재 매입 등)
• 사채 만기일: 2027년 10월 1일
• 표면이자율: 연 1% (매 3개월 후급)
• 만기이자율: 연 2%
• 신주인수권:
  • 행사비율: 100%
  • 행사가액: 508원
  • 행사기간: 2025년 10월 1일 ~ 2027년 9월 1일
• 매도청구권: 발행회사는 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 사채 원금의 50% 한도 내에서 매도 청구 가능
• 조기상환청구권: 사채권자는 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능

By the numbers

• 발행금액: 5,000,000,000원
• 표면이자율: 1%
• 만기이자율: 2%
• 행사가액: 508원
• 신주인수권 행사 가능 주식 수: 9,842,519주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "티에스넥스젠이 불확실한 경제 상황 속에서도 적극적인 투자를 통해 성장 동력을 확보하려는 의지를 보이고 있다."
• 투자 전문가: "매도청구권과 조기상환청구권 조항은 투자자에게는 안정성을, 발행회사에게는 자금 조달의 유연성을 제공할 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용 파악 가능
• 신주인수권부사채 발행결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 신주인수권 내용, 자금 사용 목적 등 상세 정보 확인 가능

Tags: #티에스넥스젠 #신주인수권부사채 #운영자금 #투자 #증권 #코스닥

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.