티에스넥스젠, 50억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

티에스넥스젠은 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행에는 발행회사와 사채권자 모두에게 조기 상환 청구 권리가 부여되었으며, 사채권자는 주식 취득 권리도 가진다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 티에스넥스젠의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 발행 조건과 규모는 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

티에스넥스젠은 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 활용하여 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 50억원
• 표면 이자율: 연 1%
• 만기 이자율: 연 2%
• 만기일: 2027년 10월 1일
• 납입일: 2024년 10월 1일
• 발행 대상: 에스씨앤코투자조합1호
• 자금 사용 목적: 운영자금 (원자재 매입 등)

발행회사 및 사채권자의 권리:

• 매도청구권(Call Option): 발행회사는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 사채 원금의 50%까지 매도 청구 가능
• 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 사채 원금 전액 또는 일부에 대한 조기 상환 청구 가능

신주인수권:

• 종류: (주)티에스넥스젠 기명식 보통주
• 주식 수: 9,842,519주
• 행사 기간: 2025년 10월 1일부터 2027년 9월 1일까지

By the numbers

• 발행 규모: 5,000,000,000원
• 표면 이자율: 1%
• 만기 이자율: 2%
• 신주인수권 행사 주식 수: 9,842,519주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "티에스넥스젠이 저금리 자금 조달을 통해 재무 구조를 개선하고 성장 동력을 확보하려는 시도로 보인다. 다만, 신주인수권 행사에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주주들이 고려해야 할 부분이다."
• 티에스넥스젠 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재 무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보에 집중할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 2): 발행 사채의 종류, 규모, 발행 목적 등 주요 내용 요약
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-6): 매도청구권, 조기상환청구권, 신주인수권 행사 조건 등 상세 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 9): 기존 발행된 전환사채 현황

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Disclaimer

위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.