(주)디와이디, 신주인수권부사채권 발행 결정 정정 공시

(주)디와이디는 2024년 8월 20일, 지난 2023년 11월 29일 공시했던 250억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채권 발행 결정에 대한 정정신고(보고)를 했다. 이번 정정 공시는 신주인수권 행사가액 조정과 관련된 내용을 추가하고 일부 내용을 수정하기 위한 것이다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다. 특히, 신주인수권 행사가액 조정 방식에 대한 변경은 투자자들의 투자 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 투자자들은 정정된 내용을 꼼꼼히 확인하고 투자 결정을 내려야 할 것이다.

The big picture

(주)디와이디는 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 시설자금, 운영자금, 그리고 기존 부채 상환을 위한 자금을 조달하려 한다. 이는 회사의 사업 확장 및 재무구조 개선을 위한 전략적인 움직임으로 해석된다.

Details

• 주요 정정 내용: 신주인수권 행사가액 조정과 관련된 내용 추가 및 최저 조정가액 명시 (기존 474원에서 500원으로 변경)
• 자금 조달 목적:
  • 운영자금: 화장품 마케팅 비용 및 신제품 개발 등 (50억원)
  • 채무상환자금: 주식담보대출 100억원 및 사모사채 100억원 상환
• 신주인수권 행사가액: 676원 (청약일 전 3거래일 기준)
• 신주인수권 행사기간: 2024년 5월 22일 ~ 2027년 1월 22일

By the numbers

• 발행 금액: 250억원
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 만기일: 2027년 2월 22일
• 신주인수권 행사비율: 100%
• 신주인수권 행사가액 최저 조정한도: 발행가액의 70%

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 정정 공시를 통해 (주)디와이디는 투자자들에게 보다 명확하고 투명한 정보를 제공하려는 의지를 보였다. 특히, 신주인수권 행사가액 조정 방식을 구체적으로 명시함으로써 투자자들의 예측 가능성을 높였다는 점에서 긍정적이다."
• 회사 관계자: "(주)디와이디는 이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 것이다. 특히, 신제품 개발 및 마케팅 강화를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정신고(보고) 사유 및 정정 대상 공시서류에 대한 정보 제공
• 정정사항 (p. 2): 신주인수권 행사가액 조정 관련 변경 내용 상세 안내
• 신주인수권부사채권 발행결정 (pp. 4-9): 발행 조건, 자금 사용 목적, 신주인수권 행사 관련 세부 내용

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Disclaimer

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