한국유니온제약, 전환사채 발행 조건 정정

한국유니온제약이 지난 7월 30일 공시했던 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 8월 22일 제출했다. 발행 대상자 및 일정, 전환 가액 등 세부 내용에 변동이 생겼다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 중요한 정보 변동을 알린다. 특히, 최대주주 변경 가능성과 직결되는 사항이므로 예비 투자자는 물론 기존 주주들도 주의 깊게 살펴봐야 한다.

The big picture

한국유니온제약은 만기가 도래하는 제3회 BW의 상환 자금 마련을 위해 전환사채를 발행한다. 이는 재무 구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위한 결정으로 해석된다.

Details

• 발행 대상: 기존 유니온신기술사업투자조합에서 에스비메디코투자조합1호로 변경
• 사채 만기일: 2027년 8월 23일에서 2027년 9월 5일로 변경
• 전환 가액: 4,948원에서 5,484원으로 변경 (시가 하락에 따른 조정)
• 전환 청구 기간: 2025년 8월 23일 ~ 2027년 7월 23일에서 2025년 9월 5일 ~ 2027년 8월 5일로 변경

By the numbers

• 발행 금액: 41억원
• 전환 가능 주식 수: 747,629주
• 주식 총수 대비 비율: 9.45%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 한국유니온제약은 단기적인 재무 부담을 완화하고, 신규 사업 투자를 위한 실탄을 마련할 수 있을 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자 시 고려해야 할 부분이다. 향후 기업의 실적 개선 여부가 주가 향방을 결정할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 내용 요약
• 정정사항 (pp. 1-2): 변경된 사항들을 상세하게 비교
• 전환사채권 발행결정 (pp. 6-10): 전환사채 발행 조건 상세 정보

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Disclaimer

본 답변은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 또한, 예상되는 전문가 의견은 실제와 다를 수 있습니다.