제주맥주, 전환사채 발행 조건 정정 공시

제주맥주가 지난 3월 18일 공시했던 200억원 규모의 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 일부 내용을 정정 공시했습니다. 주요 변경 사항으로는 납입일 변경에 따른 사채 만기일, 전환청구기간, 조기상환청구기간 등 일정 조정과 발행 대상자 변경에 따른 전환가액 및 발행할 주식 수 변경 등이 있습니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들에게 중요한 정보 업데이트를 제공합니다. 특히 전환사채 발행 조건 변경은 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 사안입니다.

The big picture

제주맥주는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이는 제주맥주가 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위해 자금 조달에 적극적으로 나서고 있음을 보여줍니다.

Details

• 주요 변경 사항:
  • 사채 만기일: 2027년 08월 30일 → 2027년 10월 30일
  • 전환청구기간: 2025년 08월 30일 ~ 2027년 07월 30일 → 2025년 10월 30일 ~ 2027년 09월 30일
  • 조기상환청구기간: 2025년 08월 30일부터 매 3개월 → 2025년 10월 30일부터 매 3개월
  • 발행 대상자: 수옹투자조합 → 태산투자조합
  • 전환가액: 6,475원 → 5,390원
  • 전환에 따라 발행할 주식 수: 3,088,803주 → 3,710,575주
  • 전환에 따라 발행할 주식총수 대비 비율: 25.99% → 23.79%

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억원
• 전환가액: 5,390원
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 3,710,575주
• 전환비율: 100%
• 사채 만기일: 2027년 10월 30일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 정정 공시는 투자자들에게 정확한 정보를 제공하기 위한 제주맥주의 노력으로 보인다. 다만, 투자자들은 변경된 조건을 꼼꼼히 확인하고 투자 결정을 내려야 할 것이다."
• 제주맥주 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 회사의 지속적인 성장을 위한 운영자금으로 사용될 예정이다. 앞으로도 투자자들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 대상 공시서류 및 정정 사항 요약
• 정정 사항 (p. 2): 세부 정정 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 4-6, p. 11-12): 조기상환청구권, 전환가액 조정 등 중요 정보
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 7, p. 14): 기존 발행 사채 및 이번 전환사채 발행에 따른 영향

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 공시 원문을 참고하시기 바랍니다.