서울식품공업, 35억 규모 전환사채 발행 결정

서울식품공업이 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 27일 공시했다.

이번 전환사채 발행은 서울식품공업의 재무 건전성 및 향후 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 옵션 내용에 따라 주주 가치 변동 가능성도 존재한다.

서울식품공업은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 주요 원료 구입과 인건비 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 이는 최근 원자재 가격 상승과 경기 불확실성 속에서 안정적인 경영 기반을 확보하고 미래 성장 동력을 위한 투자를 확대하려는 의도로 해석된다.

발행 조건: 표면이자율 0%, 만기이자율 110.4895%로 2029년 8월 29일 만기일시상환
전환가액: 이사회 결의일 전일 기준으로 산정, 최대 5.49% 지분율에 해당하는 20,588,235주 발행 가능
투자자: 케이비증권, NH투자증권, 하나은행을 통해 모집되는 4개의 사모펀드
옵션:
- 조기상환청구권 (Put Option): 발행 18개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환율은 기간에 따라 103.0377%~109.9460%로 차등 적용
- 매도청구권 (Call Option): 발행 12개월 후부터 24개월까지 매 3개월마다 발행회사가 30%까지 매도 청구 가능, 매매이율은 기간에 따라 102.0150%~104.0707%로 차등 적용

증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려했을 때, 이자 부담을 줄이면서 운영자금을 조달할 수 있는 전환사채 발행은 합리적인 선택으로 보인다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분이다."
회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 회사의 지속적인 성장과 미래 경쟁력 강화를 위한 발판이 될 것이다. 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있도록 최선을 다해 경영할 것이다."

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