(주)우리기술, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)우리기술은 저온분해유화사업 투자를 위한 운영자금 조달을 목적으로 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 27일 공시했다.

Why it matters

• 이번 전환사채 발행은 (주)우리기술의 저온분해유화사업 확대를 위한 자금 조달의 일환으로, 사업 확장에 대한 의지를 보여준다는 점에서 중요합니다.
• 전환사채는 채권으로서의 안정성과 주식으로 전환할 수 있는 성장성을 동시에 가지고 있어 투자자들에게는 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.

The big picture

(주)우리기술은 이번 전환사채 발행을 통해 저온분해유화사업에 필요한 운영자금을 확보하고, 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 실적 개선 및 기업 가치 상승으로 이어질 수 있을 것으로 기대됩니다.

Details

• 발행 목적: 저온분해유화사업 투자를 위한 운영자금 조달
• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 만기보장수익률: 만기일 (2029년 8월 29일)에 전자등록금액의 128.2037%에 해당하는 금액 일시 상환
• 전환가액: 2,252원 (전환비율 100%, 전환에 따라 발행할 주식 수 4,440,497주)
• 전환청구기간: 2026년 2월 28일부터 2029년 7월 29일까지
• 옵션: 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option) 포함

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 전환가액: 2,252원
• 전환비율: 100%
• 전환 가능 주식 수: 4,440,497주
• 표면이자율: 0.0%
• 만기보장수익률: 128.2037% (만기 시)

What they’re saying

• 증권업계: "(주)우리기술의 이번 전환사채 발행은 저온분해유화사업의 성장 잠재력에 대한 자신감을 보여주는 것으로, 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다."
• 경쟁업체: "(주)우리기술의 공격적인 투자 행보에 주목하고 있으며, 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 일정, 옵션 등 세부 내용이 담겨 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-9): 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

Tags: #우리기술 #전환사채 #저온분해유화 #투자유치 #운영자금 #사모 #KOSDAQ #032820

Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 본 문서의 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 스스로 다양한 정보를 참고하고 신중하게 판단해야 합니다.