케이씨산업, 100억 규모 신주인수권부사채 발행 결정... 만기 연장 및 사업 확장 목표

케이씨산업은 에스지에이스 유한회사를 대상으로 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 27일 공시했다. 이번 사채 발행은 만기를 연장하고 시설자금 및 운영자금을 조달하기 위한 목적이다.

Why it matters

이번 사채 발행은 케이씨산업이 기존 부채 만기 연장과 동시에 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 중요한 결정이다. 특히, 신주인수권 행사에 따라 에스지에이스 유한회사의 케이씨산업에 대한 지배력이 강화될 수 있다는 점에서 주목된다.

The big picture

케이씨산업은 PC박스 제조업체로서 최근 건설경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있다. 이번 사채 발행을 통해 재무구조 개선과 함께 스마트팩토리 구축, 공장 증설 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 100억원
• 만기일: 2028년 8월 27일 (기존 만기일: 2024년 8월 27일)
• 표면이자율: 0% (만기보장수익률 10%)
• 사채권자: 에스지에이스 유한회사
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 130억원 (회생채권 조기 변제, 무림캐피탈 차입금 상환, 이천 제2공장 부지 취득, 기타 운영자금, 연구개발비)
  • 시설자금: 70억원 (여주공장 스마트 및 자동화 사업, 여주공장 추가 부지 확보, 원격지 현지 제작 공장)

By the numbers

• 발행 규모: 100억원
• 만기보장수익률: 10%
• 운영자금: 130억원
• 시설자금: 70억원
• 사채권자 지분율: 최대 34.84% (전환권 행사 시)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "케이씨산업이 이번 사채 발행을 통해 재무구조를 개선하고 신규 투자를 위한 자금을 확보했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 향후 전환권 행사에 따른 지배구조 변화 가능성은 주시할 필요가 있다."
• 케이씨산업 관계자: "이번 사채 발행을 통해 재무 건전성을 강화하고, 계획된 투자를 차질 없이 진행하여 미래 성장 동력을 확보해 나갈 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 사채 발행의 종류, 규모, 목적 등을 간략하게 보여준다.
• 사채 발행 조건 (pp. 8-9): 이자지급방법, 사채발행방법, 신주인수권에 관한 사항 등 구체적인 사채 발행 조건을 확인할 수 있다.
• 자금 운영 계획 (pp. 13-15): 조달된 자금의 구체적인 사용 계획을 확인할 수 있다.

Tags: #케이씨산업 #신주인수권부사채 #만기연장 #시설자금 #운영자금 #에스지에이스 #PC박스

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 실제 자금 운영 상황이나 향후 사업 전망 등은 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.