스킨앤스킨, 20억 규모 전환사채 발행 결정...운영자금 확보 나서

코스닥 상장사 스킨앤스킨이 운영자금 확보를 위해 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 28일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 스킨앤스킨의 재무 구조와 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 전환사채 발행 조건과 향후 주가 추이에 따라 회사의 자금 조달 방식과 주식 가치에 큰 변동이 생길 수 있다.

The big picture

스킨앤스킨은 최근 사업 확장을 위해 공격적인 투자를 진행해왔다. 이번 전환사채 발행은 이러한 투자 자금을 확보하고, 사업 운영에 필요한 자금을 마련하기 위한 전략으로 풀이된다. 하지만, 전환사채 발행으로 부채 비율이 높아질 수 있으며, 향후 주가 흐름에 따라 주식 가치 희석 가능성도 존재한다.

Details

• 발행 조건:

  • 발행 금액: 20억원
  • 표면 이자율: 0.0%
  • 만기 이자율: 연 6.0%
  • 만기일: 2027년 8월 30일
  • 전환가액: 1,134원 (액면가 500원)
  • 전환 비율: 100%
  • 전환 청구 기간: 2025년 8월 30일 ~ 2027년 7월 30일

• 특이 사항:

  • 발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지
  • 사채권자에게 조기상환청구권 (Put Option) 부여
  • 발행회사에게 매도청구권 (Call Option) 부여

By the numbers

• 발행 금액: 2,000,000,000원
• 전환가액: 1,134원
• 전환 가능 주식 수: 1,763,668주
• 발행 후 예상 주식 총수 대비 비율: 4.97%
• 조기상환청구권 (Put Option) 수익률: 연 6.0% (3개월 복리)
• 매도청구권 (Call Option) 수익률: 연 15.0% (3개월 복리)

What they’re saying

• 투자 분석가: "스킨앤스킨의 이번 전환사채 발행은 단기적으로 운영자금 확보에는 긍정적이나, 향후 주가 추이에 따라 주주 가치 희석 우 우려는 상존한다."
• 회사 관계자: "이번에 조달된 자금은 사업 운영과 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 사용될 예정이며, 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 1: 전환사채 발행 결정 개요
• p. 6: 전환사채 발행 조건
• pp. 9-10: 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 내용

Tags: #스킨앤스킨 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #주식 #코스닥

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서의 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.