더테크놀로지, 125억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)더테크놀로지는 운영자금 조달을 위해 125억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 공시했습니다. 이번 사채 발행은 기존 배정 대상자 변경으로 인해 정정 공시된 내용으로, 변경된 배정 대상자는 2024년 8월 29일 청약 예정입니다.

Why it matters

이번 결정은 더테크놀로지의 재무 건전성 및 미래 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있기 때문에 주목할 필요가 있습니다. 특히, 사모 방식으로 특정 투자자에게 발행되는 만큼, 해당 투자자와의 관계 및 자금 사용 목적에 대한 투명한 공개가 요구됩니다.

The big picture

더테크놀로지는 이번 자금 조달을 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 강화할 것으로 예상됩니다. 다만, 부채 비율 증가 가능성도 함께 고려해야 합니다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 발행 규모: 125억원
• 표면이자율: 3%
• 만기이자율: 3%
• 사채 만기일: 2027년 12월 31일
• 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급
• 신주인수권 행사가액: 주당 500원
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 12월 31일부터 2027년 11월 30일까지
• 자금 사용 목적: 타법인 증권 취득자금

By the numbers

• 발행 규모: 125억원
• 표면이자율: 3%
• 행사가액: 주당 500원
• 신주인수권 행사로 발행 가능한 주식 수: 25,000,000주
• 발행 후 예상 자본금: 기존 자본금 + 125억원

What they’re saying

• 증권 전문가: "더테크놀로지가 신주인수권부사채 발행을 통해 자금 조달에 성공했지만, 투자자들은 발행 조건과 자금 사용 계획을 면밀히 검토해야 할 것입니다."
• 업계 관계자: "이번 자금 조달로 더테크놀로지가 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다."

Key pages

• p. 1: 사채의 종류, 발행 규모, 자금 조달 목적
• p. 9: 신주인수권에 관한 사항
• p. 12: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역, 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우
• p. 14: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #더테크놀로지 #신주인수권부사채 #자금조달 #투자 #재무 #주식

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원본 문서를 참고하시기 바랍니다.