엔젠바이오, 50억 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보 나서

엔젠바이오가 운영자금 확보를 위해 50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 전환사채는 2029년 9월 10일 만기이며, 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%로 책정되었습니다. 전환가액은 3,360원으로, 전환에 따라 발행되는 주식은 약 148만 주입니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 엔젠바이오가 신규 자금을 조달하여 연구개발, 시설 투자 등에 활용할 수 있음을 의미합니다. 이는 기업의 성장 가능성과 미래 사업 확장에 대한 의지를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.

The big picture

최근 바이오 업계는 경기 침체 우려로 투자 유치에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황 속에서 엔젠바이오의 대규모 자금 조달은 주목할 만한 행보입니다.

Details

• 발행금액: 50억원
• 발행일: 2024년 9월 10일
• 만기일: 2029년 9월 10일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가액: 3,360원
• 전환가능 주식수: 약 148만 주
• 자금 사용 목적: 운영자금
• 특이사항: 투자자에게 풋옵션(조기상환청구권)과 콜옵션(매도청구권) 부여

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 50억원으로, 엔젠바이오의 2023년 말 기준 자본총계(약 187억원) 대비 약 26.7%에 해당합니다.
• 전환가액 3,360원은 발행 결정일(8월 13일) 종가 3,485원 대비 약 3.6% 할인된 가격입니다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "엔젠바이오가 콜옵션과 풋옵션을 통해 투자자에게 유리한 조건을 제시하며 자금 조달에 성공했다."
• 바이오 업계 전문가: "확보한 자금을 바탕으로 연구개발 및 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전반적인 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 9-18): 발행 조건, 자금 사용 목적, 옵션 관련 내용 등 상세 정보

Tags: #엔젠바이오 #전환사채 #운영자금 #바이오 #투자유치

Disclaimer

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• 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.