아센디오, 60억원 규모 전환사채 발행 결정... 운영자금 확보

엔터테인먼트 콘텐츠 제작사 아센디오가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 22일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아센디오가 콘텐츠 제작 및 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 움직임으로, 향후 성장 전략에 대한 투자자들의 주목을 받고 있다.

The big picture

아센디오는 최근 드라마 제작 사업 확장과 더불어 웹툰, 웹소설 등 IP 확보에 적극적으로 나서고 있다. 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고 경쟁력을 확보하려는 의도로 풀이된다.

Details

• 발행 대상: (주)소중한친구들
• 발행 금액: 60억원
• 사채 만기일: 2027년 11월 11일
• 표면이자율: 0.0% (만기이자율 3.0%)
• 전환가액: 935원
• 전환청구기간: 2025년 11월 11일 ~ 2027년 10월 11일
• 자금 사용 목적: 콘텐츠 제작비 및 관련 운영비

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 60억 원
• 전환가액: 935원
• 전환 가능 주식 수: 6,417,112주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 12.40%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 콘텐츠 제작 시장의 경쟁이 심화되면서 아센디오가 공격적인 투자 유치에 나서고 있다. 이번 전환사채 발행으로 확보한 자금을 바탕으로 향후 IP 확보 및 제작 역량을 강화할 것으로 예상된다."
• 아센디오 관계자: "이번 자금 조달을 통해 제작 중인 드라마의 완성도를 높이고, 경쟁력 있는 신규 IP 확보에 적극적으로 나설 것이다. 아센디오는 앞으로도 양질의 콘텐츠 제작을 통해 기업 가치를 높이는데 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사유 및 주요 내용 요약
• 전환사채 발행결정 (pp. 7-12): 발행 조건, 자금 사용 목적, 옵션 (조기상환청구권, 매도청구권) 등 세부 내용

Tags: #아센디오 #전환사채 #콘텐츠제작 #운영자금 #IP확보

Disclaimer

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