차백신연구소, 100억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 차백신연구소가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다.

Why it matters

차백신연구소는 만성 B형 간염 치료백신 등 신약 개발을 진행 중이며, 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 연구개발에 투입할 계획이다. 이는 차백신연구소의 신약 개발 성공 여부에 따라 투자자들의 투자 수익률이 결정될 수 있음을 의미한다.

The big picture

차백신연구소는 이번 전환사채 발행을 통해 연구개발에 필요한 자금을 적기에 조달하고, 신약 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행으로 주식 수가 증가할 경우 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다는 점은 주의해야 한다.

Details

• 발행금액: 100억원
• 표면이자율: 0.0% (만기이자율 3.0%)
• 만기일: 2029년 9월 5일
• 전환가액: 4,622원
• 전환청구기간: 2025년 9월 5일부터 2029년 8월 5일까지
• 조기상환청구권(Put Option): 2026년 9월 5일부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 2025년 9월 5일부터 2026년 9월 5일까지 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 100억원
• 전환가액: 4,622원
• 전환 가능 주식 수: 약 2,163,565주 (발행주식총수 대비 약 7.46%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "차백신연구소가 이번 전환사채 발행을 통해 신약 개발에 필요한 자금을 확보한 것은 긍정적이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 전환사채 발행 조건, 전환가액 결정방법, 조기상환/매도청구권 등 자세한 내용이 담겨 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 사모 전환사채 발행 대상과 금액을 확인할 수 있다.

Tags: #차백신연구소 #전환사채 #CB #신약개발 #바이오

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