한국유니온제약, 41억 규모 전환사채 발행 결정

한국유니온제약은 제3회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 조기상환 자금 마련을 위해 41억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2027년 9월 11일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 5,484원이다. 전환청구기간은 2025년 9월 11일부터 2027년 8월 11일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한국유니온제약이 기존 부채를 상환하고 자금 유동성을 확보하기 위한 결정이다. 특히, 최근 주가 하락으로 자금 조달 환경이 악화된 상황에서 이루어진 결정이라는 점에서 주목된다.

The big picture

한국유니온제약은 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 투자 재원 마련을 동시에 노리고 있다. 성공적으로 자금 조달을 마무리할 경우, 단기적인 유동성 위기를 극복하고 중장기적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 4,100,000,000원
• 발행 목적: 제3회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 조기상환 자금 마련
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 112% (단, 만기일까지 보유 시)
• 만기일: 2027년 9월 11일
• 전환 가능 주식: 기명식 보통주
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 5,484원
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 11일 ~ 2027년 8월 11일

By the numbers

• 발행 금액: 41억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 112%
• 전환가액: 5,484원
• 전환가능 주식 수: 747,629주
• 기발행주식총수 대비 비율: 67.25%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 주가 하락으로 유상증자 등 자금 조달이 쉽지 않은 상황에서 전환사채 발행을 통해 자금을 마련한 것으로 보인다. 다만, 전환사채 발행은 주식 가치 희석 가능성이 있기 때문에 투자자들의 신중한 판단이 필요하다."
• 한국유니온제약 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 재무 건전성을 강화하고 신규 사업 투자를 위한 자금을 확보할 계획이다. 앞으로도 회사의 성장과 주주 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다."

Key pages

• p. 1: 목차
• p. 2: 정정신고 내용 (사채 만기일, 전환청구기간, 납입일 변경)
• pp. 3-6: 전환사채권 발행결정 주요 내용 (발행 조건, 전환 조건, 조기상환 청구권 등)
• p. 7: 사채권자 조기상환청구권 (Put Option) 및 매도청구권 (Call Option)
• p. 8: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.