(주)하이트론씨스템즈, 100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)하이트론씨스템즈가 사업 확장을 위한 운영 자금을 조달하기 위한 목적으로 이루어졌다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히 사모 방식으로 진행되면서 특정 투자자로부터 자금을 조달하고, 전환사채 발행 조건에 따라 향후 주식으로 전환될 가능성이 있다. 이는 회사의 주주 구성과 재무 구조에 영향을 미칠 수 있는 사안이다.

The big picture

(주)하이트론씨스템즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보이고 있다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주식 전환 가능성이 존재하며, 이는 회사의 주가와 주주 구성에 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 조달
• 표면/만기 이자율: 2.9%
• 만기일: 2027년 9월 19일
• 전환가액: 901원
• 전환 비율: 100% (전환 시 주식 11,098,779주 발행)
• 전환 청구 기간: 2025년 9월 19일 ~ 2027년 8월 19일
• 사채 발행 방식: 사모

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 표면/만기 이자율: 2.9%
• 만기: 3년
• 전환가액: 901원/주
• 전환 가능 주식 수: 11,098,779주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)하이트론씨스템즈가 저금리 시대에 비교적 낮은 이자율로 자금 조달에 성공했다. 향후 사업 확장과 실적 개선에 따라 주가 상승 가능성도 존재한다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행 조건과 (주)하이트론씨스템즈의 사업 성장성을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 목차를 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 조건 등 세부 내용을 담고 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권(Put Option) 관련 내용과 전환가액 하향 조정 가능성을 명시하고 있습니다.

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 모든 내용을 포함하지 않을 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 요약 정보는 투자 권유로 해석되어서는 안 됩니다.