하이트론씨스템즈, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)하이트론씨스템즈는 2024년 9월 6일 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채 발행은 운영자금 확보를 목적으로 하며, 만기일은 2028년 4월 15일이다.

Why it matters

하이트론씨스템즈의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

하이트론씨스템즈는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용함으로써, 연구개발, 시설투자, 사업 확장 등 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2028년 4월 15일
• 표면이자율: 2.9%
• 만기이자율: 2.9%
• 전환가액: 901원
• 전환 비율: 100% (1주당 전환가액으로 전환)
• 전환 청구 기간: 2026년 4월 15일 ~ 2028년 3월 15일
• 자금 조달 목적: 운영자금

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 표면이자율: 2.9%
• 전환가액: 901원
• 전환 가능 주식 수: 11,098,779주
• 주식총수 대비 비율: 18.22%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "하이트론씨스템즈의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 높은 이자율을 제시하여 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자 시 고려해야 할 부분입니다."
• 회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하는 데 사용될 것입니다. 앞으로도 적극적인 투자와 사업 확장을 통해 주주 가치를 제고해 나가겠습니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류 및 발행 결정일, 회사 정보 등을 간략하게 보여줍니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환 조건 등 상세 정보를 담고 있습니다.

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Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 투자는 항상 신중하게 이루어져야 하며, 투자 결정 및 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.